银监会发布55号文,监管原则再重申,A股影响
12-25 08:35:29 来源:上游新闻

要闻精编

1、中证网消息,1-11月国有企业利润总额26008.1亿元,同比增长23.5%(利好大盘)

2、金融界消息,本月最大解禁周来袭(利空大盘)

3、中证报消息,玉米产能供不应求 行业转折积极信号已现(利好玉米概念股)

4、中证报消息,猪价旺季反弹 环保高压下供给受限(利好猪肉概念股)

5、时报财富消息,“阅片诊断”人机大战AI机器人胜出 AI+医疗应用加速落地(利好AI+医疗概念股)

6、上证报消息,我国出台配套法规构建网络安全体系 信息安全概念有望迎来风口(利好网络安全概念股)

7、上证报消息,细胞治疗指导原则发布 行业步入规范发展期(利好细胞治疗概念股)

热点聚焦

监管原则再重申 银监会发布55号文

财联社消息,银监会发布《关于规范银信类业务的通知》,商业银行和信托公司开展银信类业务,不得将信托资金违规投向房地产;对于银信通道业务,商业银行不得通过信托通道将表内资产虚假出表,不得将信托资金违规投向地方政府融资平台,不得将信托资金违规投向股票市场、产能过剩等领域。近年来银信类业务存在一定风险隐患,要对风险较高的银行和信托公司进行窗口指导和风险提示。

对于本次55号文,有三点值得注意:一、关于“实质重于形式”和“穿透式管理”在之前的监管文件中,银监会曾多次强调。但分业监管格局下,真正的穿透式管理仍有难度,预计落地仍需等到监管格局再度发生变化。二、本次文本再次特别强调,不得借“信托通道”将表内资产虚假出表,可以认为该条是在以往监管文件基础上,严厉防范银行的不良资产虚假出表。三、本次通知特别强调,不得与委托方银行签订抽屉协议。明显是在广发银行惠州分行“侨鑫”案发后再次警醒相关机构,该案7.22亿巨额处罚只是开端。

总的来说,本次银信合作新规仍在强调合规性审查原则,且对于部分突出新问题做出进一步强化要求。中央经济工作会议将防金融风险放在了非常重要的位置,预计后续各类合规性审查仍将层出不穷,A股2018年或仍将出现“温和去杠杆”动作,相关事件影响值得投资者持续重视,注意风险。

玉米接连涨价,产业链潜力值得跟踪

农财网消息,继19日一举将收购价调涨100元/吨之后,23日四平天成再次将玉米收购价格上调50元/吨,已达1730元/吨。目前,市场“惜售”及“刚性需求”的利多仍主导市场,玉米市场易涨难跌。尤其东北玉米价格一波堪比一波高,基层农户出售速度较往年偏快,手中余粮不多,贸易商、烘干塔多有囤货。

2016年开始,政府取消了玉米临储政策,玉米播种面积开始下降,供给逐渐萎缩。近期看,在供需偏紧的格局之下,玉米价格阶段性上涨。但是当价格上涨到一定水平,贸易商高位出货的意愿随之提升,届时一批余粮将迅速进入市场填补缺口。所以长期价格中枢有望缓慢抬升,但是短中期的大幅涨价持续性不强。

具体到A股,玉米涨价可以分两个角度观察:一、涨价对相关种植公司的四季度业绩形成阶段性利好,或引发相关标的短期估值修复潜力。二、玉米种植比较依赖尿素,且天然气供给偏紧对尿素价格形成支撑,可跟踪玉米种植产业链的机会。

投顾参考

12月22日沪指跌破3300点关口+缩量趋势延续,MACD指标并未显著钝化,与周K线走势有所背离,应警惕沪指再度回调,回踩3250点附近位置上升趋势的风险。

策略上,当前市场延续超跌反弹行情,但板块轮动表现,持续性较差,因此投资者继续以观望为主,可适当观察有利好驱动的超跌绩优股的短线机会。另外注意观察消息面动向,等待资管新规落地。

市场寻宝

5G国际标准将出炉,5G商用全面铺开潜力值得观察

经济参考报消息,近期从多个权威渠道获悉,根据相关国际标准组织工作安排,2018年6月首个版本的5G国际标准将正式出炉。届时,全球主要电信运营商、电信设备制造商、移动设备制造商等产业链上下游企业,将根据5G国际标准,正式展开5G商用网络部署。

点评

有了标准之后,5G商用时代的到来更近一步。而5G的商业化铺开,需要通讯基建先行,接下来新一轮大规模投资热潮也即将到来。

具体到A股,5G牌照大概率在2019年底到2020年初发放。在牌照发布之前,仍处于炒作升温阶段。同时,5G是高端制造的代表,与经济“高质量”发展形成共振,未来政策利好有望持续发酵。目前年末业绩预告正逐步公布,5G蓝筹白马股抛压释放之后,中期潜力依然值得跟踪。

相关上市公司:中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)。

石墨电极再迎涨价潮 行业业绩驱动值得持续跟踪

百川资讯消息,12月21日中国石墨电极主流成交价上调,石墨电极直径300-600mm主流价格:普通功率30000-70000元/吨;高功率65000-105000元/吨;超高功率80000-160000元/吨。

点评

石墨电极前期出现一段时间的下跌,价格逐渐回归理性,但近期又开始持续温和上涨。可以认为,原因主要有两点:一、重污染天气工业生产临时环保措施影响石墨电极供给。二、市场近期对于电炉钢相关说法众说纷纭。优质电炉钢是消耗石墨电极的大户。

无论是石墨电极产业链、还是废钢回收产业链,在高端电炉大趋势下中期高速增长的趋势都较为确定,且在当前市场被一定程度忽视,后续事件驱动潜力值得持续跟踪。

相关上市公司:方大炭素(600516)、宝泰隆(601011)。

重点情报

赛为智能(300044)

12月24日晚间公告,公司与深圳市杭金鲲鹏数据有限公司签订了《全面合作协议》,双方将致力于合作开拓数据中心基础设施领域市场,共同为数据中心领域国内市场客户提供全面的数据中心解决方案。预计合作金额超过10亿元。

当代东方(000673)

12月24日晚间公告,12月22日,公司与珠影集团签订了《战略合作框架协议》。双方拟投资7-12亿元,在影视制作、制片发行、院线、影城等方面全方位开展合作,投资形式包括但不限于:直接投资、成立专项基金等。公司股票将于12月25日复牌。

三变科技(002112)

24日晚公告,董事长卢旭日于12月18日-21日通过碧阔投资增持5%的公司股份。增持后,卢旭日及其一致行动人碧阔投资合计持有三变科技15%的股份。卢旭日表示,未来12个月内不增持,但不排除减持公司股份的可能,并承诺18个月内不谋求公司控制权。与此同时,控股股东三变集团与股东乐清市电力实业于22日签署一致行动协议,三变集团及其一致行动人持股比例升至17.24%。

交易提示

【新股申购】

【限售股解禁】

茂业通信(000889)、楚江新材(002171)、上海莱士(002252)、科华恒盛(002335)、丽鹏股份(002374)、盛通股份(002599)、良信电器(002706)、比音勒芬(002832)、金卡智能(300349)、数字认证(300579)、瀚蓝环境(600323)、永吉股份(603058)。

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