俄罗斯“世纪违约”
据券商中国，当地时间6月27日，俄罗斯卫星通讯社报道，美国彭博社宣布称，俄罗斯于6月26日夜间违约，这是自1918年以来的首次。
报道称，俄罗斯财政部本应该在5月27日偿还2026年期、2036年期2笔主权欧元债券的票息，一份以美元计价，另一份以欧元计价，宽限期为30天，但在周日（6月26日）到期时，持有人并没有收到这2笔债务的还款。
债券文件显示，如果发生违约，不会有官方声明，一旦投资者在截止日期前没有收到资金，6月27日（周一）将发生违约事件。
而此次俄罗斯违约的主要原因是，美国等国家的制裁，导致俄罗斯无法进入国际银行网络SWIFT的渠道。据彭博社报道，俄罗斯的在岸国家结算存管处（NSD）已经收到了支付欧元2026年期7125万美元债券、2036年期2650万欧元债券收入的资金，但是，由于制裁的原因，这些资金不太可能流向许多国际上的持有人。
那么，此次俄罗斯外债违约的影响有多大呢？
分析人士指出，宣布俄罗斯违约，在很大程度上只是一个象征性事件，因为欧洲、美国的金融制裁，导致俄罗斯政府已经失去了发行以美元计价的债券的机会，到目前为止，俄罗斯已经无法从大多数西方国家借款。但这种违约的发生可能会在未来提高其借款成本。
乌克兰一购物中心遭俄导弹袭击
据央视新闻，乌克兰方面表示，周一，俄罗斯的导弹袭击了该国中部一个拥挤的购物中心，恐造成数十名平民死亡或受伤。
来源：央视新闻
乌克兰总统泽连斯基说，火箭袭击时，有1000多名平民在里面。据乌克兰高级官员称，事件已造成11人死亡，40人受伤。
据乌克兰国家紧急服务中心称，大火覆盖面积超过11万平方英尺。周一，115名救援人员和20台设备参与了救援过程，恢复工作仍在继续。购物中心所在的单层建筑内的火焰也仍在扑灭之中。
另据乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫当天表示，根据初步数据，俄罗斯用两枚导弹击中了克列缅丘格，其中一枚击中了购物中心，另一枚击中了该市的体育场。
对此，当地时间6月27日，俄罗斯“与假消息作战”网站表示，乌克兰总统泽连斯基称俄军打击了克列缅丘格一购物中心。事实上该购物中心紧邻着克列缅丘格公路机械厂和克列缅丘格火车站。据了解特别军事行动的消息人士称，该购物中心被用于存放军事装备。
投资聚焦
供应紧张局面将持续 风电旺季有望推高聚醚胺景气
5月以来，国内大批风电项目陆续开工，受新装风电持续增加拉动需求，聚醚胺价格持续上行，目前风电用聚醚胺D230华东价格为34000元/吨，较去年均价上涨了15%。
下半年风电装机迎来阶段性的旺季，源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动，聚醚胺价格有望进一步上扬。
基于尺寸和环境等特殊要求，一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂，风电行业是聚醚胺的第一大应用行业，需求占比达62%。
根据弗若斯特沙利文预测，未来聚醚胺下游仍将保持高增速特征，预计到2025年，风电行业需求将达到6.08万吨，对应CAGR为12%。
全球聚醚胺主要供应商共有7家，国内5家主要厂商合共占36%，目前国内达到万吨级别的厂商仅有3家，正大新材料3.5万吨，阿科力2万吨，晨化股份3.1万吨。由于聚醚胺行业进入壁垒较高，短期内聚醚胺产能新增有限，2022年仅有正大新材料一家计划扩产4万吨。
面对下游风电等领域高速增长的需求，下半年风电装机迎来阶段性的旺季，聚醚胺供应紧张的局面仍将延续。分析师认为，受益原料价格下跌以及需求端的高增长，预计聚醚胺行业将维持高盈利水平，相关龙头公司具备良好的成长性和盈利能力。
晨化股份（300610） 拥有聚醚胺产能31000吨/年，聚醚胺产能复工迎风电高景气。
阿科力（603722） 目前具有聚醚胺产能2万吨，产能利用率可达100%以上，有望充分受益聚醚胺景气周期。
“西电东送”战略重点工程即将投运，特高压核准开工高峰将至
据报道，6月底，白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程将正式投产。该工程承担全球在建最大水电站——白鹤滩水电站电力大规模外送，是实施“西电东送”战略的重点工程，项目全部投运后每年可为江苏省输送电量300亿千瓦时。
另一条外送线路白鹤滩-浙江特高压工程也在加紧建设中，计划11月开始带电调试。随着2020年开工的一批特高压工程陆续投运，新一批特高压工程核准开工高峰渐进。
“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元。今年电网投资5000亿元以上达到历史最高水平，按照规划，国网将尽早开工川渝主网架、张北-胜利、武汉-南昌等8项特高压工程，今年下半年到2023年将是开工线路核准的高峰期，特高压产业链将进入景气上行周期。
风范股份（601700） 是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位，中标了白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江工程；
长高电新（002452） 主要业务包括输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发，公司是国内研制和生产高压电器的骨干企业，为国内首条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等项目提供设备。
公司聚焦
宁德时代(300750)
拟使用不超过230亿元进行现金管理
宁德时代6月27日晚间公告，公司拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本议案审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金投资产品必须满足：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期限不超过12个月。
杉杉股份(600884)
拟50亿元投建锂离子电池硅基负极材料项目
杉杉股份6月27日晚间公告，下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在宁波市鄞州区投资建设年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额约50亿元，其中固定资产投资金额约37.5亿元。
公告精选
川金诺(300505)：上半年净利同比预增344%-447%
远兴能源(000683)：上半年净利同比预增46.62%-51.4%
ST联建(300269)：上半年预亏3500万元–5200万元 同比转亏
广电计量(002967)：拟1.03亿元收购博林达70%股权
阳光城(000671)：拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
神马电力(603530)：公司涉及丁腈橡胶、锂电池等传闻不实
德方纳米(300769)：拟作为基石投资者参与天齐锂业香港首次公开发行
天齐锂业(002466)：签署氢氧化锂长期供货合同
盐湖股份(000792)：蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置全面试车
集泰股份(002909)：拟定增募资不超2.8亿元 用于新能源密封胶等项目
浙江世宝(002703)：公司市盈率显著高于汽车制造业平均市盈率
爱美客(300896)：已向香港联交所重新递交H股上市申请
东方盛虹(000301)：拟39.39亿元投建精对苯二甲酸（PTA）三期项目
万安科技(002590)：实控人拟减持不超4.89%股份
星期六(002291)：拟挂牌转让星期六鞋业100%股权
金沃股份(300984)：股东拟合计减持不超9.79%股份
鲁阳节能(002088)：奇耐亚太要约收购完成 股票复牌
力诺特玻(301188)：拟20亿元投建三期高端药用包材项目
好莱客(603898)：业绩承诺方拟7.92亿元回购湖北千川51%股权
热点数据
36只个股获机构上调评级
据统计，与5月末相比，获机构最新综合评级上调的公司有36家（由“增持”上调为“买入”），电力设备、公用事业、国防军工、计算机公司数量居多。
具体来看，按照市值排序，市值超过1.5万亿的建设银行（601939），超千亿市值的光伏龙头天合光能（688599）、变压器龙头特变电工（600089），以及中国船舶（600150）等公司均由5月末的综合评级“增持+”上调至最新评级“买入-”。
另外，有6家公司综合评级由“增持+”上调至“买入”，分别是思威特-W（688213）、盛达资源（000603）、左江科技（300799）、赣能股份（000899）等。
龙虎榜看台
资金流入HJT电池、煤炭开采加工等板块
周一，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨0.88%报3379.19点，深成指涨1.10%报12825.57点，创业板指涨0.22%报2830.60点。两市共计成交12288亿元，较上个交易日增加685亿元。
盘面上，HJT电池、煤炭开采加工、小金属、工业母机、机场航运等板块涨幅居前；房地产服务、保险及其他、电子身份证、钛白粉概念、特钢概念、券商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
华谊兄弟(300027)获2游资买入，买入净额为7054.52万元；
绿的谐波(688017)获2机构和1游资买入，买入净额为1.01亿元；
威唐工业(300707)获1机构和1游资买入，买入净额为3523.14万元；
帝科股份(300842)获3机构买入，买入净额为6103.24万元；
巨轮智能(002031)获2游资买入，买入净额为1.21亿元；
英利汽车(601279)获1游资和1机构买入，买入净额为2506.08万元。
新股申购
三只新股及一只可转债28日申购
元道通信代码301139，发行价38.46元，市盈率47.79倍，申购上限8500股，主营通信技术服务。
中科环保代码301175，发行价3.82元，市盈率33.22倍，申购上限5.85万股，主营废弃物处理。
奥比中光代码787322，发行价30.99元，市销率26.14倍，申购上限6000股，主营3D视觉传感器。
洁特转债申购代码为718026，其正股洁特生物的最新股价高于转股价。
欧美市场
美股三大指数集体收跌
明星科技股普跌
周一，Meta和特斯拉跌0.3%，亚马逊跌近3%，微软和奈飞跌1%，均从两周高位回落。苹果收平，谷歌母公司Alphabet跌近2%。
美元指数下跌
截至周一纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.24%至103.9390。
欧股主要指数多数收涨
周一，德国DAX30指数涨0.53%，英国富时100指数涨0.64%，法国CAC40指数跌0.43%，欧洲斯托克50指数涨0.19%。
热门中概股涨跌不一
中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数下跌0.4%，收于8150点。腾讯控股ADR跌近4%，腾讯大股东Naspers集团大涨逾20%，据每经报道，腾讯大股东Naspers集团子公司Prosus将通过出售腾讯股票为回购筹集资金；新能源车股普跌，蔚来、理想汽车跌超4%，小鹏汽车跌超2%。
国际油价上涨
周一，WTI 8月原油期货收涨1.81%，报109.57美元/桶；布伦特原油期货上涨1.74%，报115.09美元/桶。
黄金震荡走低
周一，COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1824.8美元/盎司。
机构观点
中信证券：新能源车进入新一轮创新迭代周期
中信证券认为，2021年国内新能源汽车渗透率超过15%，全球供应链加速融合，以特斯拉、比亚迪、蔚小理为代表的造车新势力不断推出重磅车型，全球碳中和目标助力新能源汽车行业中长期发展。行业将进入新一轮创新迭代周期，以电池材料、电池结构、创新模式为代表的新业态与新模式将进一步驱动行业加速发展。中国供应链具备全球竞争力，具有产能、技术、成本、客户等优势，预计将充分享受行业增长红利，未来成长空间巨大。
华金证券：煤炭板块估值有待修复
华金证券认为，近期主产区陆续开展保供增产工作，整体看保供压力仍存。随着欧盟对俄能源制裁持续推进，海外煤炭贸易不确定性增大，国内进口煤量收缩达成一致预期。分煤种看，动力煤进入旺季价格坚挺，冶金煤走势疲软。经过两周下调后，板块动态估值回到历史低位（近5年的2.35百分位），板块估值有待修复。本轮价格约束主要在动力煤，预计未来动力煤业绩确定性更强，非动力煤业绩弹性更大。
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