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小鹏汽车下周回归港股上市,IPO定价165港元
07-01 17:12:13 来源:成都商报-红星新闻

成都商报-红星新闻消息,6月30日晚间,小鹏汽车(XPEV.US;09868.HK)在港交所发布公告称,其港股发行价定为每股165港元(对应美股为42.52美元/ADS),按此计算,本次IPO拟募资金额为140.25亿港元。经港交所批准后,公司A类普通股发售股份预期将于2021年7月7日开始上市交易。这意味着,小鹏汽车将成为首个回归港股的新势力车企。

截至美东时间6月30日收盘,小鹏汽车美股报44.42美元/股,微涨0.23%,市值356.84亿美元。

小鹏汽车股价

公开资料显示,小鹏汽车成立于2014年,2020年8月27日正式登陆纽交所,发行价为15美元/股。此番公告意味着,小鹏汽车将成为首个回归港股的新势力车企,并成为今年港股第五大IPO,仅次于快手科技(01024.HK)、京东物流(02618.HK)、百度(09888.HK)和哔哩哔哩(09626.HK)。

红星资本局注意到,此次定价165港元/股较初期建议认购价格(180港元/股)折让8.33%,较其当地时间6月29日美股收市价44.32美元/股(约合344.12港元/股)折价约4.1%(1份ADS相当于2股普通股)。根据市场消息,小鹏汽车港股IPO国际配售部分已获得足额认购。

小鹏汽车在公告中表示,拟将全球发售募集资金净额的45%用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;35%用于加速公司业务扩张,包括借助全渠道营销策略获取客户,在国内及国际上增加销售及服务接触点等途径;10%提升生产能力,包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;10%用于一般公司用途,包括用作运营资金。

小鹏汽车港交所公告

根据此前招股书显示,小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东,持股21.75%;淘宝中国持股11.9%,IDG资本持股4.8%,小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩及其关联公司持股3.8%,五源资本持股3.2%,纪源资本持股2.8%。

值得一提的是,小鹏汽车还在招股书中披露了其产品规划,称将在2021年第三季度末交付G3的中期改款版G3i,四季度交付小鹏P5;并将于2022年推出一款基于Edward平台的SUV,并称其略高于目前的主力车型,在小鹏的产品版图中,这将是其第四款智能电动汽车。

今年3月,蔚来(NIO.US)、理想(LI.US)和小鹏这3家新势力车企均传出回归港股的市场传闻。分析人士指出,这和企业特性相关,也和更加利好的港股市场相关。

首先,造车行业仍需要大量的资金。招股书显示,小鹏汽车2018年、2019年、2020年营收分别为970万、23.212亿、58.443亿元,2021年一季度总收入29.51亿元;同期亏损分别为13.99亿元、36.92亿元、27.32亿元、7.87亿元。虽然一季度亏损环比收窄,但同比仍在扩大。尽管毛利率持续上升,一季度已达11.2%,现金流也处于高位,截至一季度末为362亿元,但后续的研发、营销仍需要源源不断的新鲜血液,资金补给自然多多益善。

此外,近年来港股市场的流动性问题也得到较大改善;沪深港通的开通带来了大量资金;恒生指数优化、恒生科技指数落地推动了大量新经济公司的落地;改革后的上市规则降低了二次上市的中概股市值门槛,取消了“创新型企业”的资格限制。

种种利好吸引着更多中概股公司,下一步蔚来、理想将如何动作,市场将持续关注。

原标题:IPO观察| 小鹏汽车下周回归港股上市,IPO定价165港元

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