3月12日上午，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（并购重组委）2020年第7次会议召开，重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份601127）发行股份购买资产获有条件通过。

据了解，小康股份拟以11.76元/股价格，向东风汽车集团定向增发约3.27亿股股票，作价约38亿元，收购其持有的东风小康50%股权，这样，东风小康成为小康股份全资子公司，而东风汽车集团成为小康股份二股东。

董事长张兴海仍为小康股份实控人

据了解，本次参会并购重组委委员分别为沙骎、陈长松、常乐、童益恭、訾磊二。

根据小康股份推出的重组预案，拟以11.76元/股价格，向东风汽车集团定向增发约3.27亿股股票，作价约38亿元，收购其持有的东风小康50%股权。本次交易前，小康股份已持有东风小康50%股权，系控股股东；交易完成后，东风小康将成为小康股份全资子公司，而东风汽车集团将以25.83%的持股成为小康股份第二大股东、战略投资者，而东风汽车集团股份（0489.HK）另有小康股份5.12%的持股。

而小康股份董事长张兴海将通过小康控股、渝安工业间接控制小康股份46.01%的股权，仍为小康股份实控人。  

华龙证券投资顾问牛阳指出，东风小康成立于2003年，小康股份与东风汽车已有近17年的合资历史，主营业务为开发、生产、销售“东风风光”牌多用途乘用车、微型货车和微型客车系列产品及汽车零部件。东风小康从无到有和从零起步，到百亿规模，实践了民企与央企创新性合作模式。本次交易完成后，东风汽车集团、东风汽车集团股份将合计持有小康股份30.95%股权，由小康股份子公司东风小康的合资方变成直接战略投资者，这不仅有助于进一步延续和深化双方在传统车市场的战略合作，实现上市公司股东层面1+1＞2的资源互补，东风汽车在新能源汽车领域的布局和积累，也能够为小康股份及东风小康未来新能源汽车板块的发展赋能。

东风小康和金康新能源将一体化发展                   

上游新闻·重庆商报记者获悉，近年来，在国内汽车市场增速趋缓、竞争转向跨界交错的行业背景下，汽车市场的增长结构已发生深刻变化，并由增量市场转向存量市场的博弈，协同抱团发展才能有出路。另一方面，随着人们对环保意识的加强以及国家政策的大力推动，新能源车越来越受青睐。在此背景下，作为传统燃油车整车企业，东风小康也需要与时俱进，加大新能源汽车投入。

早在2016年，小康股份就投资了重庆金康新能源汽车有限公司（金康新能源），开启了在新能源产业链的全面布局及业务发展，并通过数次增资，目前持股80.65%。金康新能源拥有新能源整车生产资质，其两江新区工厂是按照“重庆标杆、中国领先、世界一流”打造，拥有超过1000台智能机器人，关键工序100%自动化。通过本次重组，小康股份将实现了旗下东风小康和金康新能源两块业务的一体化、集约化发展，能够避免不必要的重复投入，并为东风小康“以燃油车为主要产品，并根据市场变化调整新能源车型占比，燃油车与新能源汽车长期共存发展”的经营发展战略，提供全面支持。

本次交易，小康股份控股股东小康控股承诺，东风小康2019年~2021年合并报表归母净利润分别不低于2亿元、4亿元及5亿元。同时，东风汽车集团已出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，表明了其对于进一步帮助小康股份优化传统汽车业务，合力做大作强的决心，也体现了其对于公司智能电动汽车业务的认可。

上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 闫涵 

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