华夏时报消息,今年以来已有近50家公募基金公司自购金额超过20亿元,还获得了基金经理和内部员工的加仓。据浙商证券统计,截至3月18日,已有49家基金公司实施自购,总规模达12亿元,其中权益基金的金额为9亿,占比75%。
市场大幅波动之际,往往出现基金大幅自购。基金公司上一次大规模集体自购出现在2020年2月。当时受新冠病毒影响,A股遭遇大跌,不停下挫。据《华夏时报》记者不完全统计,当时41家基金公司合计出资25.72亿元自购旗下基金。两年过去,这些自购的基金业绩如何?
三次自购潮
今年来的自购潮是国内历史上第三次出现基金公司集体自购,第一次出现在2015年股灾之际,大概有接近40家基金公司宣布自购旗下权益基金。第二次出现在2020年初,兴全基金率先宣布运用固有资金自购旗下偏股型基金6000万,随后天弘、易方达、汇添富、广发、富国、华安、东方红等大批公司也紧随其后。
据不完全统计显示,当时有41家基金公司宣布以固有资金及员工资金认、申购旗下公募产品,合计金额逼近26亿元,达到25.72亿元。其中自购金额超过1亿元的达到7家,分别为天弘、易方达、汇添富、广发、华安、东证资管、中银基金。
和这次情况类似,当时除基金公司用固有资金自购外,不少基金公司的高管、基金经理、员工家属等参与自购行列。
厦门大学经济学院教授韩乾对《华夏时报》记者分析称,当市场行情不太好,基金净值下跌时,管理人开展自购是防止市场出现恐慌性踩踏。
德邦证券认为,基金公司在近期密集展开大规模自购,基金大规模自购长期以来被认为是市场底部转向的积极信号之一。
13只基金收益翻倍
数据显示,2020年一季度,237只权益类基金(A/C份额分开计算)获得其所在基金公司固有资金的认购。
两年过去,从业绩来看,2020年初至今,213只基金取得正收益,占比9成;79只的收益率超过50%,其中13只基金收益率翻倍。
重仓新能源的中欧先进制造A以两年多来上涨150.02%,收益率高居榜首,也是唯一一只收益超过1.5倍的基金。中欧基金在2020年一季度用1000万元固有资金申购了742万份额,加上基金在2018年成立时候认购的1000万份额,持有份额增加至1744万份。
该基金成立于2018年1月,累计收益率为199.10%,长期业绩排在同类基金中的前列。今年来新能源行情的波动加大,中欧先进制造A回撤达到-16.06%,略好于沪深300指数和同类平均。
13只翻倍基金中,在2020年的自购潮中获得所在管理人申购最多的是国泰智能汽车A,国泰基金当年2月用4000万元申购了该基金3372万份额。两年多过去,截至去年底的数据来看,仍然有8只基金被基金公司持有,丘栋荣管理的中庚小盘价值成为了被所在基金公司持有份额最多的基金。
中庚小盘价值成立3年累计上涨117.15%,长期业绩和短期业绩均表现优秀。丘栋荣在近期公布的2021年年报中表示,后市重点关注三个投资方向,包括广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司,低估值的中小盘周期、金融类公司和其他中小盘类个股,特别是公用事业、环保等传统低估值行业中的部分小盘价值股。
21只基金自购后亏损
也有看走眼的管理人,21只基金在自购后两年来的收益率仍然没有扭正。
亏损最多的是财通中证香港红利和先锋聚利,两只基金的回撤分别为18.03%和10.19%。财通基金在2020年3月以1000万自有资金申购了中证香港红利1038万份额,成为该基金最大的持有人。2020年之前,中证香港红利的收益率和沪深300指数的涨跌平齐,但从被自购之后,净值不断走低,开始大幅落后基准的涨幅。该基金自2019年4月成立以来,累计亏损13.01%。尽管亏损,但财通基金的资金仍然坚守在其中,或许这与规模有关。
该基金成立时募集到2.73亿元(不同份额合并计算),刚迈过2亿元的门槛。成立两个月后,规模就降到了6700万元。自购之前,2019年四季度末,规模仅剩3200万元,低于清盘红线。截至去年底,基金规模为1800万元,主要是靠财通基金的自有资金在苦苦支撑。
去年四季报显示,中证香港红利的资产净值从2019年11月6日起连续526个工作日低于5000万元。财通基金将按照有关法规的要求进行监控和操作。
韩乾对《华夏时报》记者分析,有的基金公司会为了保证规模而自购旗下产品,并在规模达到要求后赎回。
先锋聚利的季报中也提示资产净值连续60个工作日低于5000万元,先锋基金称将对其进行监控和操作。但不同的是,先锋基金在2020年3月申购先锋聚利487万份额,并在当年下半年全部赎回。而且,虽然先锋聚利的规模不断降低,目前只剩300万元,但其近一年来的收益率表现尚可。
原标题:史上第三次基金自购潮来袭,抄底信号?两年前自购基金九成赚钱,13只收益翻倍
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