1月22日晚间宣布，宗申动力（001696）公告，将收购重庆大江动力设备制造有限公司100%的股权的交易方式，由原拟通过发行股份及支付现金，改为全部现金支付，相应的交易价格也由之前的10.5亿元调整为9.5亿元。

放弃定增改现金收购                                           

据悉，2017年11月，宗申动力公布收购预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买周歆焱、马秋曼等交易对方合计持有的大江动力100%的股权，标的资产按评估值作价10.5亿元。其中，发行股份支付比例为55%，按发行价6.64元/股计算，增发数量约为8697.29万股，现金支付比例为45%，约4.725亿元。

对于此次调整，宗申动力表示，根据公司战略规划以及综合考虑运作效率、交易成本、市场现状等客观情况，拟终止本次发行股份及支付现金购买大江动力100%股权事项，将交易方案改为现金收购，这有利于加快推进收购的交易进程，提升公司的持续盈利能力。

由于标的资产评估价减少了1亿元，相应的业绩承诺也进行了调整。之前，交易对方承诺，大江动力2018年至2020年三年实现的扣非后归母净利润分别不低于7000万元、9800万元、1.26亿元；调整为，2018年至2020年度实现的净利润数额分别不低于6300万元、8700万元、1.16亿元，新的三年合计业绩承诺数较之前减少2800万元。由此测算，收购平均市盈率仍维持10.71倍左右。

大江动力实控人承诺买宗申股票

在新方案中，大江动力原实控人周歆焱还承诺，其本人及大江动力核心团队成员，将在收到宗申动力支付第一期收购价款后36个月内，择机在二级市场购买宗申股票，购买资金额度不低于1.5亿元，其中，12个月内的购买资金额度不低于5000万元，并且未经公司书面同意，周歆焱等人所购股票在2021年6月30日前不得转让。按照宗申动力最新股价6.22元，周歆焱及大江动力核心团队成员可购买2411万股以上。

资料显示，大江动力成立于2004年2月，位于重庆璧山区，是一家集设计、研发、制造、销售于一体的通用汽油机及其终端产品供应商，主要产品涵盖发动机系列、发电机系列、清洗机系列、园林机械系列、水泵系列等。

截至2017年8月底，该公司资产总额4.82亿元，净资产6843万元，2017年1至8月实现营业收入5.62亿元，归母净利润2740万元。根据宗申动力测算，如大江动力2018年实现的净利润达到业绩承诺即不低于6300万元，综合考虑本次合并报表时间等因素，预计本次收购事项将增加公司2018年净利润不低于5000万元。

上游财经·重庆商报记者 刘勇 实习生 郑森楠

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