要闻精编

1、财联社消息，7月外汇储备30807.2亿美元 连续6个月增长（利好大盘）

2、财联社消息，央行公开市场净回笼600亿元（利空大盘）

3、上证报消息，焦炭开启第五轮涨价供需或将持续转好（利好焦炭概念股）

4、时报财富消息，香港流感死亡人数超SARS 观察预防类中药（利好中药概念股）

5、上证报消息，水运货物吞吐量持续增长港口板块业绩有望改善（利好港口板块）

6、中证报消息，京津高铁实现超高速无线通信用户端潜在需求巨大（利好无线通信概念股）

7、财联社消息，苯胺市场供应紧张价格较上周上涨23%（利好苯胺概念股）

热点聚焦

【螺纹钢期货创新高，钢铁涨价潜力仍值得跟踪】

财联社消息，7日期货市场收盘，黑色系强势，螺纹钢大幅收涨6.42%盘中涨停，创2013年2月以来新高。

今年针对地条钢和中频炉这一块有了非常严格的监管，且环保督查力度超预期，导致很多此前能够复产的产能，无法“死灰复燃”。这使得钢铁价格和钢厂盈利维持高位的时间比以往更长。此外，种种迹象表明钢铁的短期需求并未明显走弱。

对A股而言，目前无论是宏观还是微观数据，都看不到钢价下跌的强力理由。行业基本面有望维持高盈利状态。

钢铁行业有两个线索值得观察。第一个是去产能背景下“胜者为王”，比如优质的龙头国企。第二个是对基本面非常敏感、业绩弹性较大的公司。

【同业套利仍被严控，金融去杠杆并未松绑】

证券日报消息，日前，金融部门纷纷召开会议，分析研判当前国内外经济金融形势，明确下半年工作重点，虽然侧重点不同，但均体现出“防范金融风险”仍然是下半年各大金融监管部门的“主旋律”。下半年以来，包括央行、银监会在内的多个部门针对辖内各种违规行为开出罚单，整治市场乱象，引资金流入实体经济。在今年的强监管风暴中，银行同业业务成为今年上半年的整治重点，并延续到下半年，7月份以来，多家银行因同业业务违规被罚百万元大额罚单。

我们此前已经强调，尽管金融去杠杆取得了阶段性胜利，但接下来要经济全面去杠杆即将展开。从近期的情况看，确实如此。另一方面，金融层面的去杠杆也并没有停下脚步。可以认为，即便金融去杠杆取得阶段性胜利，但这一过程并不会戛然而止，节奏放缓，并不等于完全放松。

对A股而言，须知金融去杠杆仍是市场中长期主要矛盾。但几个月下来，市场对金融去杠杆产生了一定的适应性，使得去杠杆对市场心态的扰动效果有所下降。尤其在协调监管框架之下，类似4月底的去杠杆超预期情况难现。所以短期来说，尽管金融去杠杆仍在推进，投资者也不必过度担心。

市场寻宝

【氧化钼价格连涨 跟踪细分涨价短线挖掘潜力】

财联社消息，近日钼产品价格全线上涨，其中，氧化钼价格上涨80元至1375元/吨，涨幅约6.18%；钼精矿价格上涨70元至1285元/吨，涨幅5.76%；钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨，涨幅2.53%。从7月31日-8月4日周全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。

点评：钼涨价有两方面原因。一是，中央环保督查近期在重点检查中南部地区，而该地区钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。二是，在供给侧改革强压下，高成本矿山退出，进口增速减弱，大型矿山定价权加强。从目前来看，市场开始逐渐挖掘钼、硫酸锰、钛等涨价细分补涨领域，相关标的值得投资者短线跟踪。

根据公开市场资料，相关上市公司包括：

金钼股份（601958）、红星发展（600367）

【泛酸钙快速上涨，板块反弹潜力值得观察】

中国饲料行业信息网消息，泛酸钙最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价（225-230元/kg）涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。

点评：山东环保督查导致新发、华辰两家企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，这意味着全球泛酸钙产能损失接近一半。且短期看不到环保督查放松迹象，企业复产变得遥遥无期。而其他泛酸钙企业难以快速填补43%的产能缺口，这意味着泛酸钙涨价具备持续性。尤其是近期诸多前期强势涨价概念股纷纷冲高回落，使得市场的注意力会进一步转向未被广泛挖掘的品种。所以泛酸钙涨价概念值得投资者观察。

根据公开市场资料，相关上市公司包括：

亿帆医药（002019）、兄弟科技（002562）

个股资讯

安迪苏（600299）：蛋氨酸上半年销量有所上升，预计下半年需求有望向好。今年上半年，蛋氨酸现货均价同比下降25.37%，最低达到19000元/吨，创下十年来新低；而公司上半年蛋氨酸销量的增长部分抵消价格下滑对收入的影响。随着禽流感的消退，禽类养殖链利润向好，叠加下半年的节假日因素，下半年蛋氨酸需求向好。同时到2018年年中，全球没有新增产能，蛋氨酸价格在7月已上涨至22450元/吨，后期有望持续回暖；公司作为目前蛋氨酸市场三巨头之一，下半年业绩有望好转。

小天鹅A（000418）：通过积极推动海外市场变革，进一步优化产品结构和客户结构，推动全球化业务布局，洗衣机外销业务实现了高速增长。公司上半年外销营收同比增长43%达到21.93亿元；同时据海关数据统计，2017年1-5月份公司出口量和出口额份额均位居国内第一。在客户方面，公司持续与大客户开展纵深战略合作，保持大客户稳定增长，并以差异化产品为突破口，带动中型客户快速成长，新客户拓展成果显著，潜力市场和空白市场不断开拓，欧洲、北美、中东亚非区域快速增长。随着公司继续依托美的集团的全球布局并逐步消化东芝在日本的份额（20%左右），公司的海外业务或将成为未来的重要驱动力。

华龙证券策略分析

8月7日创业板早盘冲高，午后周期股再度活跃。技术面上，在15分钟周期中，周一沪指已突破下降喇叭口上轨，但沪指当日成交2319亿，且盘中有所缩量，量能似乎有所不济，短线反抽可看前期高点3305附近位置能否拿下，但若想成功突破此处，应尽快再度放量至日3000亿附近水平。策略上，目前市场对于资源股分歧仍然较大，对于一般投资者而言，可以考虑控制仓位前提下一方面继续观察涨价资源股中相对低位品种补涨机会，另一方面则是把握创业板人气权重以及热门题材雄安新区概念股后续接力轮动机会。

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