8月18日,重庆今年第二只新股顺博合金(002996)发布首次公开发行股票发行公告,根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为8.41元/股,发行股数为5300万股。
天眼查数据显示,顺博合金注册地为重庆市合川区,现总股本38600万股,根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“废弃资源综合利用业”(分类代码:C42)。截至2020年8月13日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为28.15倍,本次发行价格8.41元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
若本次发行成功,顺博合金总股本将增加到43900万股,预计募集资金总额为44573万元,扣除预计发行费用(不含税)3265.09万元后,预计募集资金净额为41307.91万元,不超过《招股意向书》披露的本次发行的募投项目预计使用募集资金41307.91万元。
本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。
8月18日上午,顺博合金首次公开发行股票并在中小板上市网上路演在全景网举办,公司高层与保荐券商国海证券人士,与广大投资者进行了广泛和深入的交流。
公司董事长王真见表示,近年来,随着国内“城市矿产”示范基地的逐步建立和资源回收体系的逐步健全,国内废铝的供应量及占比逐步提升。
公司一直致力于废铝国内采购体系和渠道的建设和补充完善,多年来已经与国内诸多供应商建立了良好的合作,公司未来计划进一步完善国内原材料采购体系,主动与具备资源回收资质的企业建立长期稳定的合作关系,并探索在主要原材料集中区域设立收购网点、丰富自身原材料采购渠道。
董事长王真见还表示,公司没有给特斯拉直接供货,但是对特斯拉的配套企业直接供货。
据介绍,目前公司在产的生产基地主要有三个,重庆合川、广东清远、江苏溧阳,在建的募投项目在湖北老河口市,计划在9月份投产。
公司销售区域主要以西南、华南、华东为主,华中区域正在进行深入拓展。
国海证券执行董事、保荐代表人罗大伟在活动中表示,顺博合金的产品销售分为直销和经销两种方式,公司的产品销售以直销方式为主,报告期内直销收入在铝合金锭销售收入中的平均比例为92.90%。
上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 龙纯
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