6月1日， 刚刚完成换届的渝股电能股份（600877）推出重大资产重组方案，拟以发行价5.42元/股，向北京益丰润、电科国元、中电西微、重庆微泰、中金科元、吉泰科源以及范麟等35名自然人发行股份，购买其合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司（西南设计）54.61%股权，拟向中微股份发行股份购买其持有的重庆中科芯亿达电子有限公司（重庆芯亿达）49%股权，拟向戚瑞斌等4名自然人发行股份购买其合计持有的深圳市瑞晶实业有限公司（深圳瑞晶实业）51%股权，合计作价9.4793亿元，同时，公司拟以4.81元/股价格，向特定投资者重庆声光电、电科投资、电科研投非公开发行股票，募集配套资金不超过9亿元。
6月1日，电能股份报收15.70元，跌4.03%，换手率2.73%，总市值129.08亿元。按照方案，最牛自然人戚瑞斌持股市值将达3亿元。
电能股份股权划转和资产置换
上游新闻记者获悉，电能股份已经完成了国有股权划转和资产置换程序，原控股股东电科能源已向中国电科全资子公司重庆声光电无偿划转其持有的全部公司股份并完成过户登记，重庆声光电以31.87%的股比成为新的控股股东。同时，公司将其持有的空间电源100%股权、力神特电85%股份与重庆声光电、中电科二十四所、中电科九所及中电科投资控股持有的西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权和芯亿达49%股权进行了置换，公司主营业务由特种锂离子电源，变为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试和销售。
本次重组完成后，公司对西南设计、重庆芯亿达和深圳瑞晶实业的持股比均为100%。
本次重组中，标的资产的交易作价约为9.4793亿元，发行股票数量总计约1.75亿股。根据本次募集配套资金上限9亿元和4.81元/股的发行价格测算，各认购方认购的股份数量总共不超过1.8711亿股。募资将投向于“高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目”（投资额4.1亿元，拟使用募资3.3656亿元，西南设计实施）、“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”（ 投资额1.21878亿元，拟使用募资 1.2084亿元，重庆芯亿达实施）、“智能电源集成电路应用产业园建设项目”（投资额 3.2792亿元，拟使用 3.1837亿元，深圳 瑞晶实业或全资子公司实施）以及补充流动资金。
最牛自然人持股市值将达3亿元
值得一提的是，此次发行股票购买资产的的对象涉及39名自然人，他们未来持股从4.35万股到1929.4174万股不等，按照电能股份最新股价15.70 元，将获得巨大的资本溢价。
其中瑞晶实业3名股东，持股26.30%的戚瑞斌将持股电能股份 1929.4174万股，市值3.03亿元，持股15.20%的陈振强，将持股电能股份 1115.1041万股，市值1.75亿元，持股7.50%的林萌，将持股电能股份550.2151万股，市值8636万元，戚瑞斌现为深圳瑞晶实业总经理兼董事。
西南设计持股2.92%股东的范麟 ，将持股电能股份645.1166万股，市值1.01亿元 ，西南设计的自然人股东多数为在职职工。
按照有关业绩承诺，西南设计预计2021年-2023年，实现净利润分别不低于1.02亿元、1.24亿元和1.41亿元，扣非后净利润分别不低于7062.79万元、9491.87万元和1.28亿元；深圳瑞晶实业2021年-2023年实现净利润分别不低于3347.68万元、4038.67万元和4893.38万元。
在不考虑发行股份募集配套资金的情况下，2020年，上市公司基本每股收益为0.0979 元（置换交易及本次交易前），备考合并每股收益为0.1075元；2021年1~3月，上市公司每股收益为0.0028元（置换交易及本次交易前），备考合并每股收益为0.0233元，交易完成后上市公司的每股收益有所增厚。
上游新闻首席记者 刘勇 实习生 赵飞格
【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源：上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题，请联系上游。
