【财经要闻】

★最高法正式发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，其中对金融消费者权益保护纠纷案件、证券纠纷案件作出说明，卖方未履行适当性义务，应对金融消费者损失承担赔偿责任，赔偿金融消费者所受的实际损失；将证券市场的信用交易纳入国家统一监管的范围，未经依法核准，任何单位和个人不得非法从事配资业务

★据中国证券报，11月15日，中国人民银行将实施第二次“定向降准”，前次约释放资金400亿元。分析人士认为，相比全面降准，定向降准释放资金规模较小，面对规模较大的流动性缺口，央行进行流动性边际调节的可能性更大。 

★国家税务总局：推出8条便利小微企业办税缴费新举措，进一步支持和服务小微企业发展

★阿里巴巴拟以每股不超过188港元发售香港IPO股票，并将于香港时间11月20日确定国际发售价，股票代码为9988

★14日召开的智慧监管创新大会上传出消息，首个全国统一的疫苗追溯协同服务平台有望于明年3月上线，将登录全部疫苗生产企业产品的流向信息。

★受访的绩优固收基金经理表示，部分可转债估值已修复至合理区间，看好电子、通信、计算机、食品饮料、医药、汽车、大金融等行业中的优质券种。

★上证报资讯获悉，阿里巴巴本次在港发行将于20日左右定价，最终定价取决于当天阿里巴巴在纽交所收盘价的1/8，并不会给予市场折扣。

★美国食品药品监督管理局宣布：中国企业自主研发的抗癌新药“泽布替尼” 在美获准上市。

★北向资金14日净流入12.11亿元，仍然呈现“深强沪弱”。具体个股上，海康威视获净买入2.4亿元，五粮液获净买入1.01亿元。

【公司聚焦】

獐子岛：预计核销存货成本及计提存货跌价准备金额2.78亿元

獐子岛(002069)11月14日晚披露2019年秋季底播虾夷扇贝抽测结果：预计核销存货成本及计提存货跌价准备合计金额2.78亿元，约占截至2019年10月末上述底播虾夷扇贝账面价值3.07亿元的90%，对公司2019年经营业绩构成重大影响。公司与主要贷款银行进行了平行沟通，邀请相关银行业务负责人进岛实地调研。目前，公司信贷稳定，经营稳定。

公司表示，自2020年始，底播虾夷扇贝由规模发展阶段向中试探索阶段调整，以优化适合本地生态系统条件的虾夷扇贝新技术、新良种、新模式，每年中试虾夷扇贝约10万亩，基本关闭底播虾夷扇贝增养殖风险。

麦克奥迪：控制权将发生变更

麦克奥迪（300341）控股股东麦迪控股、股东香港协励行，拟将持有的麦克奥迪合计28%股份转让给建投华科，转让价格为7.5元/股。完成后，建投华科将成为公司控股股东，公司控制权将发生变更。

博汇纸业：宁波亚洲再度举牌 持股比例达20%

博汇纸业(600966)11月14日晚公告，截至11月14日收盘，宁波亚洲纸管纸箱有限公司已通过二级市场新增持上市公司股份达6684万股，占公司总股本5%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份比例达20%。

重大事项：

*ST信威(600485)：公司对5G基金的出资是真实可靠的

中国联通(600050)：广西联通公开招募相关州市公司社会化运营合作方

麦克奥迪(300341)：建投华科拟受让公司28%股份成控股股东

新希望(000876)：拟收购全生农牧、新牧养殖各100%股权

宝泰隆(601011)：焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目投产

红日药业(300026)：化药1类创新药艾姆地芬片获临床试验批件

昌红科技(300151)：与深圳高新投签署战略合作框架协议

群兴玩具(002575)：公司区块链业务子公司黑匣子引入战投

*ST中绒(000982)：法院裁定批准重整计划

国联股份(603613)：申报的项目被认定为工信部2019年制造业与互联网融合发展试点示范项目

渤海租赁(000415)：子公司的下属子公司向空中客车采购飞机

斯莱克(300382)：拟合资设立公司 投资铝制圆柱电池壳项目

久联发展(002037)：设立合资公司 建设乳化炸药生产线

紫金矿业(601899)：公开增发募集资金80亿元

海汽集团(603069)：控股股东股权拟注入海南旅投公司

中原环保(000544)：收购中原环保郑州设备工程科技有限公司股权

新天科技(300259)：NB-IoT物联网等智能燃气表项目中标

天健集团(000090)：子公司8.7亿元竞得苏州某地块土地使用权

思源电气(002028)：全资子公司竞拍获得土地使用权

天地源(600665)：以20亿元获取西安市某地块的使用权

以岭药业(002603)：连花清瘟胶囊（颗粒）被列入《流行性感冒诊疗方案（2019年版）》

上海医药(601607)：下属控股子公司获得《药品GMP证书》

理邦仪器(300206)：X系列病人监护仪获得医疗器械注册证

经营业绩：

中国平安(601318)：前10月保费收入6685.67亿元

西水股份(600291)：天安财险前10月保费收入129.61亿元

中国电建(601669)：1-10月新签合同额同比增长4.55%

赣粤高速(600269)：10月份车辆通行服务收入同比增2%

南方航空(600029)：10月份旅客周转量同比上升7.82%

中国中铁(601390)：联合体中标285.6亿元项目

中国铁建(601186)：中标126亿元项目

回购及增减持：

桃李面包(603866)：拟4500万元至5500万元回购股份

银轮股份(002126)：首次回购股份70万股

保隆科技(603197)：股东拟减持不超2.13%股份

共进股份(603118)：股东拟减持不超2%股份

中广天择(603721)：股东拟减持不超2%股份

停复牌：

北京君正(300223)：重组事项获有条件通过 15日复牌

英飞拓(002528)：深投控拟取得公司控制权 11月15日起停牌

【投资聚焦】

1、国内智能手表销量暴增，或将成TWS后又一爆款

据媒体报道，荣耀第二款智能手表—荣耀 Watch Magic 2将于11月26日发布。作为华为智能穿戴领域的又一款产品，荣耀 Watch Magic2预计将搭载华为Lite OS系统，并且配备心率检测、NFC公交卡、扫码支付、GPS定位等多种智慧功能。

数据显示，智能手表在双十一期间销量暴增。11月1日到11日在京东全球好物节期间，智能手表成交额同比增长320%，“国货之光”华为品牌的智能类产品成交额是去年同期的10倍，华为智能手表WATCH GT2也在一众智能穿戴设备中脱颖而出。

相关报告显示，全球智能手表市场呈现高速增长态势。据Strategy Analytics报告，2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台，同比增长42%。其中，Apple Watch以47.9%的市场份额保持第一。随着华为、小米等爆款新品的陆续发布，智能手表行业竞争格局或将扭转。机构认为，智能手表单机价值量大，智能手表市场价值量达到手机1 /3，明年或将复制今年无线耳机走势，成为带动行业成长的重要产品。

合力泰（002217）是国内智能手表触控显示模组的主要供应商，是小天才、华为、小米等智能手表品牌的主力供应商之一。

东山精密（002384）是iPhone、iWatch、Airpods等高端消费电子产品FPC核心供应商之一。

德赛电池（000049）是智能手表电池行业重要供应商。环旭电子（601231）为Apple Watch提供SiP封装及模组组装代工业务。

2、折叠屏手机市场再添新军，行业有望加速爆发

据媒体报道，继三星、华为之后，摩托罗拉折叠屏手机RAZR日前在美国正式发布。该款折叠屏手机采用上下折叠，屏幕可以垂直闭合，展开后是一块6.2寸、21：9的OLED屏幕，相比Galaxy Fold是从手机变身成平板，RAZR则是单纯将手机收纳变得更轻巧。RAZR锁定中端用户，定价仅1500美元，将于耶诞节由美国电信商Verizon独家预购，预计1月9日正式上市。此前，三星在本月推出的国行折叠屏手机销售火爆，手机开卖两次都在几分钟之内售罄，受欢迎程度可见一斑。

华为Mate X也将于11月15日开售，或将再次引爆市场。折叠屏手机做为全新形态的智能手机产品，凭借独特的产品设计、创新的材质和强悍的性能表现，大幅度提升了消费者的用机体验，同时也为智能手机行业的未来发展树立新的方向。随着销售市场的火爆，后续手机厂家或将陆续跟进，折叠屏手机市场望加速爆发，相关供应商望受益。

中石科技（300684）柔性石墨产品应用于华为的MateX等折叠屏手机中。水晶光电（002273)）产品有使用在华为折叠屏手机中。

东睦股份（600114）子公司东莞华晶是华为折叠屏手机转轴的独家MIM件供应商。

3、中移动将发布多款AR/VR设备、5G助力行业发展

据C114通信网报道，中国移动5G终端先行者联盟将携手34家合作伙伴，在15日发布包括AR/VR设备在内的5大品类47款5G终端产品，这将是目前全球最大的一次5G终端发布。新品发布将推出手机19款，AR/VR产品7款，芯片5款，CPE 7款、5G模组9款，合作伙伴包括华为、小米、中兴等。

目前华为已发布VR Glass眼镜，苹果公司正在研发一款增强现实（AR）眼镜。5G商用突破了VR应用的网速限制，保证了更高清晰度的视频内容可以做到实时传输，改善延迟问题，大幅提高用户体验。目前VR在游戏、电影、教育等行业，均出现了相对成熟的商用案例。

水晶光电（002273）拥有窄带滤光片产品，积极布局3D感知业务；

联创电子（002036）拥有VR/AR等配套的光学镜头业务。

【热点数据】

国常会两大举措提振，低估值大基建股受益明显

近日，国务院常务会议决定，完善固定资产投资项目资本金制度，做到有保有控、区别对待，促进有效投资和加强风险防范有机结合。

会议提出两项举措，一是降低部分基础设施项目最低资本金比例；二是基础设施领域和其他国家鼓励发展的行业项目，可通过发行权益型、股权类金融工具筹措资本金，但不得超过项目资本金总额的50%。

数据统计，大基建中滚动市盈率低于15倍的，有31只股票，其中中国建筑（601668）和葛洲坝（600068）都比较低，分别只有5.17倍和5.2倍。多家“中字头”建筑央企增长稳健、低估值，如中国铁建（601186）、中国中铁（601390）、中国化学（601117）等；还有估值已极低的设计类个股，如中设集团（603018）、苏交科（300284）；多只个股外资持仓占比高、估值处于低位，如装修领军企业金螳螂（002081）、PPP龙头龙元建设（600491）。

【资金风向】

市场震荡上涨　资金买入诚迈科技

周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.16%报2909.87点，深成指涨0.61%报9746.56点，创业板指涨0.64%报1692.58点。两市共计成交3878亿元，较上个交易日增加285亿元。

盘面上，无线耳机、苹果概念、集成电路概念等板块涨幅居前；养鸡、种植业与林业、啤酒概念等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是诚迈科技（300598）、八方股份（603489）、安奈儿（002875），金额分别是0.94亿元、0.79亿元、0.68亿元。诚迈科技买入金额前5名买入总计15836.90万元，占当天总成交金额22.04%。消息面上，华为麒麟A1芯片14日发布，华为产业链个股异动，诚迈科技封死涨停。公司将通过合资成立公司方式间接持股武汉深之度45%股份，后者与华为有合作。

【环球股指】

美股涨跌不一  欧股主要股指多数下跌

美东时间周四，美股三大股指大致收平。截至收盘，标普500指数上涨2.60点，涨幅0.08%，报3096.63点；纳指下跌3.10点，跌幅0.04%，报8479.02点；道指下跌1.60点，跌幅0.01%，报27781.96点。投资者关注国际贸易局势及特朗普弹劾案进展，同时评估鲍威尔及多位美联储官员言论对美国经济及货币政策走向影响。

欧股主要股指周四多数下跌。截至收盘，英国富时100指数下跌58.45点，跌幅为0.80%，报收于7292.76点；德国DAX 30指数下跌49.84点，跌幅为0.38%，报收于13180.23点；法国CAC 40下跌6.01点，跌幅为0.10%，报收于5901.08点。

国际油价下跌

美东时间周四，国际油价走低。截至收盘，WTI 12月原油期货下跌0.35美元，跌幅0.61%，报56.77美元/桶。伦敦洲际交易所1月布伦特原油期货价格下跌0.09美元，跌幅0.14%，收于62.28美元/桶。美国原油库存连续第三周增加，同时汽油供应录得七周以来首次攀升且产量创历史新高。数据显示，上周美国商业原油库存为4.49亿桶，环比增加220万桶。

黄金微幅上涨

美东时间周四，金价连续第二个交易走高。截至收盘，纽约商品期货交易所12月份交割的黄金价格上涨10.10美元，收于每盎司1473.40美元，涨幅为0.69%。

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