8月3日，两市股指高开高走，盘中维持单边上行态势。沪指大涨近2%，创业板指涨近3%，科创50指数大涨逾7%。Wind数据显示，北向资金全天净卖出1.95亿元。
申万宏源证券重庆小新街营业部投顾杨加前表示，进入8月份，市场依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态，技术面存在较大阻力，若无增量资金的配合或较为乐观的一致性预期，沪指向上突破仍需等待时机。但从中长期来看，预计A股市场大概率将会继续震荡上行。操作上，投资者可关注消费、科技、影视板块估值相对合理的个股。
两市全面开花军工板块大幅反弹
盘面上看，两市板块全面开花，军工板块大幅反弹，军工ETF上涨8.43%，其中航空板块上涨8.88%，船舶板块上涨5.16%，多只军工股涨停，如航发动力、洪都航空等。此外，芯片、生物疫苗、粤港澳等题材表现活跃，软件、影视股、汽车、钢铁、化工、医药、券商等板块均走强。
重庆国元证券投顾团队表示，在中美关系趋紧，地缘政治风险加剧的背景下，军工板块有望成为持续的热点，可重点关注。北斗板块继续走强，北斗三号组网卫星全部开通，军民应用市场广阔，中长线配置价值凸现。金融板块上涨动力不足，食品饮料、医药等基金重仓板块面临一定估值压力，资金逐步向国防军工、农林牧渔等低估值板块。同时，科技板块中自主可控公司值得重点关注。
上证综指跳过20日均线压制
从大盘指数看，中期向上趋势保持良好，上证综指直接跳过20日均线压制，各大指数均不同程度反弹。7月份宽幅震荡使得指数由快速上涨演变为缓慢上行。
重庆国元证券投顾团队分析师强调，从周线上看，今天指数继续在5周线上方运行，日线上指数还在5日线、10日线上方运行，从3458点看来均线完成第一次缠绕；从3458点下来的30分钟一段下已经形成，是否以及开始走30分一段上，还需要确认。短线看，各指数再度回到5日均线之上，军工、自主可控板块成为新热点，有望进一步推升行情。
市场波动趋缓可关注三条主线
展望后市，粤开证券表示，在多重支撑下，预计8月份市场的波动将相对平缓，在没有超预期利空出现的情况下，未来股指有望更进一步。配置方面，主要关注以下三条主线：其一，低估值板块的估值修复行情有望延续。在经济将持续恢复的预期之下，金融、地产等低估值周期股的估值修复空间依旧存在。其二，消费、科技依旧是长期重点关注的主线。首先从盈利角度来看，科技、消费板块的业绩增速预期向好。其次从政策方面来看，重要会议提及“国内大循环”和“扩大最终消费”，消费将成为后续经济增长的重要支撑，消费内循环主线将是后续的关注重点。另外会议提出了“锻长板”的概念，在国内领先的技术领域具备政策预期，可优先关注5G、高铁、新能源、动力电池等优势领域的投资机会。其三，重要会议提到下半年工作重点主要涉及到医疗、国改、新基建、房地产、农业、环保等行业，后续有望出台更具体的措施，可以持续关注。
热点分析》
“北斗”概念龙头公司具备中长线潜力
今日，军工板块掀涨停潮，卫星导航、无人机等表现活跃，板块内逾40只个股涨停。
重庆国元证券投顾团队分析师表示，近期市场出现频率较高的两个词是“抖音”、“北斗”，从这两个词中，我们能看出近期A股市场热点板块的变化。微软收购Tikok美国业务继续谈判，目标在9月15日完成谈判。抖音事件，说明美国对中国科技型企业的全面打压，由芯片半导体向软件迈进，这使得“自主可控”更显珍贵，北方华创、中国长城涨停。北斗三号组网卫星完成，北斗办表示，已经着手下一代北斗建设，在2035年前建设一个更智能、更广泛、更融合的系统。北斗三号作为中国战略级卫星定位系统，无论是军用还是民用均有广阔的市场空间，龙头公司具备中长线潜力。从下半年海内外局势来看，国防军工板块具备防御与进攻双重属性，因为军工板块业绩收入与国家军费支出密切相关，而2020年中国军费同比增长6.6%，意味着大部分军工企业将受益于军费的增加，可回避全球经济波动风险。
上游新闻·重庆商报记者 冯盛雍
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