财经要闻

1、中国人民银行7月11日公布数据显示：6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；6月末，广义货币（M2）余额258.15万亿元，同比增长11.4%。6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月末社会融资规模存量为334.27万亿元，同比增长10.8%。

2、中国银保监会办公厅发布进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知。要求围绕高新技术企业、“专精特新”中小企业、科技型中小企业等市场主体，增加信用贷、首贷投放力度。完善抗疫救灾金融服务，强化重点医疗物资生产供应的金融保障，支持高端医疗器械产业核心技术攻关和创新发展。优化制造业外贸金融服务，支持汽车、家电等制造业企业“走出去”。

3、水利部副部长魏山忠11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。统计显示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元。其中，750个项目投资规模超过1亿元。

4、中国汽车工业协会发布的数据显示，1-6月，我国汽车产销量分别达到1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄5.9个百分点和5.6个百分点；新能源汽车产销分别达到266.1万辆和260万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到21.6%。

5、河南银保监局、河南省地方金融监管局7月11日发布公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。

俄乌局势

俄乌在哈尔科夫展开激战，普京签署总统令！

综合新华社、央视新闻报道，当地时间7月11日，俄罗斯总统普京签署总统令，规定乌克兰所有居民可以通过简化程序获取俄罗斯公民身份。

俄罗斯控制的乌克兰赫尔松州新卡霍夫卡11日夜间发生剧烈爆炸。俄军11日继续对苏梅、第聂伯罗彼得罗夫斯克、哈尔科夫、尼古拉耶夫等地发动炮击，同时对敖德萨等地发射了导弹。

俄罗斯国防部11日发布的最新战报称，俄军继续打击多地乌军的军事目标。乌克兰媒体则报道说，乌克兰总统泽连斯基已指示要夺回南部沿海地区。此外，双方除了在顿巴斯地区战事激烈，目前在哈尔科夫地区也展开激战。据乌克兰媒体报道，俄军11日动用多管火箭炮向哈尔科夫市发动袭击。哈尔科夫州检察长办公室当天下午在社交媒体发文称，此次袭击已造成6人死亡、31人受伤。

投资聚焦

我国中小型抽水蓄能电站建设望提速，产业链相关公司望受益

据中国能源报，目前，中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会、各地有关主管部门、国际小水电联合会多能互补专委会等各方都在积极研究开展中小型抽蓄电站开发和项目论证工作。

浙江、湖北、湖南等省份正在开展中小型抽蓄的选点工作，国网浙江电力大力推进紧水滩中小型抽水蓄能电站开发建设，已完成预可研评审，并探索推动了一批中小抽蓄站点打捆纳规。

此外，为了更好推进我国中小型抽蓄建设，四川正在春厂坝变速抽水蓄能电站并网发电基础上研究中小型变速抽蓄推广应用。

大型抽蓄电站在区域电网和省市电网中主要承担负荷中心的调峰填谷、调频、调相、事故备用和黑启动及保安电源的作用，而对于线路走廊开辟困难、中小城市、电网边缘地区则无法顾及。

在与主网连接较弱的边缘地区、孤立电网及海岛电网等，布置中小型抽蓄电站，可有效保障局部地区用电安全。

中小型抽蓄电站既可以与大型抽蓄电站实现优势互补，也可以独立协调各种分布式电源，解决分布式能源和微电网系统供电质量差、可靠性低等问题，具有布局灵活、投资少、见效快、对输电线路建设要求较低等优点。

在碳达峰碳中和大背景下，装机容量小于30万千瓦的中小型抽水蓄能被寄予厚望。目前，开发研究、项目论证和工程建设当前正加足马力。随着电价机制的及调度方式等方面的完善，中小型抽水蓄能电站建设望提速，产业链公司受益。

浙富控股（002266）业务范围涵盖了大中小型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向中国和世界水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。

湘电股份（600416）在抽水蓄能领域主要目标是中小型抽水蓄能市场，产品集中在50MW以下，已与国内水轮机厂家、电网公司合作着手布局中小型抽水储能市场，正开展水力模型样机的试制与并网研究，在该领域公司目前处于前列。

新能源驱动IGBT需求快速增长，行业持续维持高景气度

根据乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。

6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。5月新能源上险乘用车功率模块搭载量35.6万套，其中IGBT方案占84.0%，碳化硅MOSFET方案占3.8%，SiMOSFET方案占12.2%。

IGBT兼具MOSFET输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度快和BJT通态电流大、导通压降低、损耗小等优点，被广泛应用在工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。据机构预测，2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元，CAGR高达30%。

其中，增速最快的细分市场是新能源汽车IGBT，预计2025年我国新能源汽车的IGBT需求将达到387亿元，CAGR高达69%。

在汽车缺芯催化下，我国车用IGBT生态链日趋成熟，根据NE时代数据，22年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，其中比亚迪、时代电气、斯达半导及士兰微已实现大批量供货。

未来，随着各公司产能提升，预计2022年下半年至2023年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期。

A股中，可关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导（603290）、时代电气（688187）等。

公司聚焦

赣锋锂业(002460)

拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份

赣能股份公告，公司董事会同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司收购Lithea公司不超过100%股份，本次收购总对价不超过9.62亿美元。

小康股份(601127)

公司证券简称拟由“小康股份”变更为“赛力斯”

小康股份公告，公司中文名称拟由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

长高电新(002452)：全资子公司中标1.57亿元国家电网项目

华友钴业(603799)：预计上半年净利润同比增加49.86%到77.11%

浙富控股(002266)：中标3.67亿元工程项目

山西焦煤(000983)：上半年净利同比预增175%-205% 煤炭产品盈利同比大幅增加

金博股份(688598)：收到比亚迪开发定点通知书

国能日新(301162)：公司虚拟电厂业务产生营业收入的占比较小

横店东磁(002056)：子公司年产2.5GW高效组件项目投产

建设银行(601939)：王浩副行长辞任

紫光国微(002049)：公司变更为无实际控制人

广州酒家(603043)：广州市国资委拟将直接持有的公司5.27%股份无偿划拨至广州城投

赣能股份(000899)：股票交易异常波动 停牌核查

风范股份(601700)：筹划购买苏州晶樱光电控制权 股票12日开市起停牌

藏格矿业(000408)：上半年净利预增427.55%-450%

江山股份(600389)：上半年净利预增284.40%-303.94%

药明康德(603259)：预计上半年净利约46.36亿元 同比增约73.29%

游族网络(002174)：上半年净利同比预降65.77%-77.18%

陕西煤业(601225)：6月煤炭销量为1680.28万吨 同比下降24.13%

北方华创(002371)：预计上半年净利7.14亿元-8.07亿元 同比增长130%-160%

宝明科技(002992)：投资建设锂电池复合铜箔生产基地尚存不确定性

瑞鹄模具(002997)：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

洪涛股份(002325)：公司控制权拟发生变更 实控人将变更为湖北国资委

热点数据

3只水电股获主力资金加仓超2亿元

7月以来，水电板块22只概念股平均上涨11.3%，大幅跑赢大盘。资金面上，今日11只水电股获得主力净流入，包括梅雁吉祥（600868）、明星电力（600101）、长江电力（600900）等。

近3个交易日，12只水电股获得主力资金加仓，其中湖南发展（000722）、梅雁吉祥（600868）、长江电力（600900）的累计净流入额均超2亿元。

龙虎榜看台

资金流入虚拟电厂、医药商业等板块

周一，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.27%报3313.58点，深成指跌1.87%报12617.23点，创业板指跌1.78%报2767.46点。两市共计成交10087亿元，较上个交易日缩量207亿元。

盘面上，虚拟电厂、医药商业、钒电池、养鸡等板块涨幅居前，汽车整车、盐湖提锂、草甘膦、中芯国际概念等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

傲农生物(603363)获4机构买入，买入净额为2.05亿元；

康众医疗(688607)获2机构买入，买入净额为1.19亿元；

上海雅仕(603329)获实力游资买入，买入净额为1.07亿元；

中国医药(600056)获实力游资买入，买入净额为1.01亿元；

梅雁吉祥(600868)获实力游资买入，买入净额为4524.55万元。

海外市场

美股重挫，推特大跌逾11%！

当地时间7月11日，美股三大股指集体下跌。标普500指数收跌41.15%，道琼斯工业平均指数收跌0.52%，纳斯达克综合指数收跌2.26%。推特跌超11%，创去年4月以来最大跌幅，股价创3月初以来的4个多月最低。

来源：Wind

热门中概股多数下跌。其中，优信跌18.14%，燃石医学跌14.17%，好未来跌12.37%，金山云跌11.68%，微博跌10.16%，拼多多跌10.03%。

美元指数上涨

截至周一纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.95%至108.0220。

欧洲主要股指集体收跌

周一，德国DAX30指数跌1.4%，法国CAC40指数跌0.61%，欧洲斯托克50指数跌0.99%，意大利富时MIB指数跌0.92%。

美油、布油涨跌不一

周一，WTI 8月原油期货收跌0.7美元，跌幅0.67%，报104.09美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.07%，报107.10美元/桶。

黄金创逾9个月新低

周一，COMEX 8月黄金期货结算价收跌10.6美元，跌幅0.61%，报1731.70美元/盎司，创逾9个月新低。

机构观点

中信建投证券：预计行情将转为盈利驱动

中信建投证券认为，市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，后续需关注基本面回升是否趋缓以及金融市场流动性边际变化，这两者近期都有一些变化的初步迹象，市场也从单边修复期有所降速，后续预计行情将更多转为盈利驱动。

兴业证券：三季度仍是做多窗口

兴业证券认为，在“宽货币、宽信用”下，三季度仍是做多窗口。风格层面，“宽货币、宽信用”组合对科技成长风格最有利，消费风格也有超额收益。结构上，聚焦强者恒强的“新半军”（光伏组件/硅料硅片、军工新材料/结构件、风电整机/上游材料、半导体材料/设备、5G光纤光缆）和景气回暖的“药家酒”（医药、家电、家居、酒类）。

免责申明：

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

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