今年重庆首只新股来了,西部首家A加H股城商行将诞生。
1月20日,重庆银行(601963)发布首次公开发行股票发行公告,本次发行股份数量为34745.0534万股,全部为新股,发行价10.83元/股,本次网上申购时间为2021年1月21日,申购简称为“重银申购”;申购代码为“780963”。
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为376288.93万元,募集资金净额为370528.86万元。
据介绍,重庆银行本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,本次发行股份数量为34745.0534万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为24321.5534万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为10423.5万股,占本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
根据初步询价结果,经发行人(重庆银行)和联席主承销商协商确定本次发行价格为10.83元/股,发行人所在行业为货币金融服务(J66),截止2020年12月25日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.37倍。本次发行价格10.83元/股对应的2019年摊薄后市盈率为8.97倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为376,288.93万元,扣除发行费用5760.07万元后,预计募集资金净额为370528.86万元。
网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购的情况决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇
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