A股冲高回落成交缩量，军工板块迎密集事件刺激
过去一周，A股冲高回落。上证指数周一跌至月内新低3226点后反弹，周三涨至全周高点3308点后转跌，全周涨1.3%；创业板指周一冲至全周高点2812点，其后在2740点-2800点区间震荡，周五创出全周低位2714点，全周跌0.84%，连跌两周。
两市日均成交9862亿元，较前周减少225亿元。北上资金净卖出37亿元，前周为净卖出220亿元。行业板块看，传媒、计算机和汽车涨幅居前，煤炭、农林牧渔和医药涨幅垫底。
近期，航空航天等军工板块迎来密集事件刺激，包括问天实验舱成功发射、歼-35隐形战斗机舰载版（FC-31）高清照片首次在网上“曝光”、中国商飞宣布C919六架试飞机完成全部试飞任务等。
潜在事件方面，包括八一建军节临近更多新型先进装备亮相、美国国会众议院议长佩洛西计划8月访台引发台海局势紧张、C919获得中国民航局型号合格证并正式交付商用等。总体看，航空航天作为军工板块的重要分支在密集事件刺激下，值得重点关注。
投资聚焦
数字人民币下一步顶层制度设计明确，未来规模化应用可期
7月24日，央行数字货币研究所所长穆长春在第五届数字中国建设峰会发言，介绍了数字人民币隐私与个人信息保护等多个问题及下一步计划。穆长春提到，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。
为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。
一是建立信息隔离机制；
二是明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件；
三是建立相应的处罚机制；
四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。此外，由新大陆、华为共同发起的“数字人民币产业联盟”成立，包括了37家成员单位。
华西证券认为，疫情之下，各地政府及企业开始采用数字人民币红包形式拉动消费，根据华西证券统计，今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。
长期展望，预计数字人民币将成为C端乃至B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。随着数字人民币顶层制度设计的落地及下游应用的持续推广，未来规模化应用可期，相关领域公司有望受益。
创识科技 (300941)公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。
证通电子（002197）目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。
国家将出台若干措施 促进绿色智能家电消费
商务部副部长盛秋平在22日举行的国务院政策例行吹风会上透露，商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意，将于近期发布。
据介绍，若干措施涵盖开展全国家电以旧换新活动、推进绿色智能家电下乡、强化全链条服务保障、夯实基础设施支撑等方面，着眼于人民群众生活品质提升需要，立足于加强政策支撑和措施保障，以市场化手段补齐家电市场短板弱项，推动家电消费可持续发展。
我国是家电生产大国和消费大国，家电市场具有韧性强、潜力大的特点。近日召开的国务院常务会议提出，要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
积极应对疫情对消费的不利影响，着力稳定并扩大汽车、家电等大宗消费、重点消费，加快释放市场潜力，有利于更好发挥消费对经济增长的拉动作用，为形成强大国内市场和构建新发展格局提供坚实支撑。
A股公司中，万和电气（002543）是我国领先的专业厨卫电器企业，被相关组织授予“双碳践行，绿色品牌”，同时与阿里合作，推出系列智能产品，整合智能家居生态链。
春兰股份（600854）研发的“新冷媒”空调消除了国际“绿色贸易壁垒”，促进国内家用电器出口。
财经要闻
1，7月21日召开的国务院常务会议部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力。会议指出，消费与民生息息相关，仍应成为经济主拉动力。要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更灵活安排。因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，发挥好平台经济创造就业、促进消费作用。加大金融对进出口支持。
2，在7月22日举行的科创板企业座谈会上，证监会主席易会满指出，证监会将坚守科创板定位，不断深化改革创新，着力提升科创板科技引领力和国际竞争力。丰富科创板指数及产品体系，引入更多中长期资金，推动科创板做优做强。
3，乘联会7月22日公布数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源车零售销量预计45万辆，同比增长102.5%。乘联会表示，随着疫后回补需求释放，叠加购置税减征政策、地方限时限量补贴以及半年度企业冲量三重优惠，市场出现超强反弹。
4，Wind数据显示，本周将有62只股票面临限售股解禁，合计解禁量为26.19亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为582.77亿元，较上周下降77.70%。怡合达、景津装备、丸美股份将解禁金额超70亿元，怡合达、丸美股份、三友科技流通盘将增加超200%。
5，据中国商飞，中国C919大型客机六架试飞机已圆满完成全部试飞任务，开始全力向取证冲锋。C919大型客机是中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里，2015年11月完成总装下线，2017年5月成功首飞。
公司聚焦
中国铝业(601600)
拟66.62亿元收购云铝股份19%股权
中国铝业7月24日晚公告，拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司持有的云南铝业股份有限公司19%股权，交易对价为66.62亿元。本次交易完成后，公司将持有云铝股份约29.10%的股权，成为云铝股份的第一大股东，并将云铝股份纳入公司合并报表范围。
*ST博天(603603)
股价涨幅异常 股票停牌核查
*ST博天7月22日晚间公告，股价涨幅异常，股票自7月25日开市起停牌，披露核查公告后复牌。
业绩预告
康泰生物(300601)：上半年净利预降61%至70% 新冠灭活疫苗相关资产计提减值
容知日新(688768)：2022年半年度净利润3315万元 同比增84.33%
明冠新材(688560)：上半年净利预增59.18%-73.65%
复旦微电(688385)：上半年净利预增162.42%-183%
保龄宝(002286)：上半年净利润同比增长40.21%
西部矿业(601168)：上半年实现净利润16.12亿元 同比增长14.22%
国泰君安(601211)：上半年实现净利润63.73亿元 同比下降20.46%
清新环境(002573)：上半年净利同比增长8.55%
天合光能(688599)：上半年净利预增61.69%-97.62%
诚志股份(000990)：上半年净利润同比下降79.71%
皖维高新(600063)：上半年净利润同比增长100.13%
公告精选
格林美(002340)：与山河智能签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议，与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议；本次发行GDR价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。
亚普股份(603013)：储氢系统非公司主营业务且目前未产生营业收入
博众精工(688097)：中标蜂巢能源高速切叠一体机项目
大立科技(002214)：收到与某一客户签订的装备订货合同，合同金额为1.39亿元
新宁物流(300013)：拟向河南省某国有企业非公开发行股份 股票停牌
浙江仙通(603239)：台州金投拟获得公司控制权
科德数控(688305)：国投创业基金拟减持公司不超过6%股份
杉杉股份(600884)：公司将发行GDR并在瑞士证券交易所上市，已确定本次发行GDR的最终价格为每份GDR20.64美元。
科达制造(600499)：已确定本次GDR发行最终价格为每份GDR14.43美元
中来股份(300393)：子公司拟约8.82亿元投建光伏背板项目
天虹股份(002419)：五龙公司拟减持不超6%股份
拉芳家化(603630)：实际控制人澳洲万达拟减持不超过3%
双良节能(600481)：子公司签订预计90.92亿元单晶硅片销售长单
热点数据
4只新能源龙头股获北向资金净买入超5亿元
本周，北上资金净流出力度显著减缓，一周净流出37.36亿元，远小于上周的220亿元。行业来看，北上资金加仓多个科技板块，计算机、通信、电子行业持股量大幅增长，其中计算机行业持股量环比增幅接近9%。周期板块调整力度较大，钢铁、公用事业、农林牧渔持股量降幅超过2%。
个股上看，本周共有39股登上北上资金成交活跃榜，电气设备买卖总额超过200亿元，食品饮料股合计买卖总额在100亿元以上。有色金属、化工股成交净买入居前，汽车股具有明显的净流出。
买入居前个股主要为新能源板块，其中，华友钴业（603799）、天齐锂业（002466）、通威股份（600438）、恩捷股份（002812）等4只个股获净买入额均5亿元以上。
龙虎榜看台
资金流入动力电池回收、环保等板块
周五，沪深两市宽幅震荡。截至收盘，沪指跌0.06%报3269.97点，深成指跌0.49%报12394.02点，创业板指跌0.51%报2737.31点。两市共计成交9414亿元，较上个交易日缩量768亿元。
盘面上，动力电池回收、环保、HJT、淡水养殖等板块涨幅居前，半导体、人脑工程、医药、游戏等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
露笑科技(002617)获1机构主买，买入净额为2.21亿元；
京山轻机(000821)获1家机构主买，买入净额为1.54亿元；
盾安环境(002011)获3家机构主买，买入净额为1.23亿元；
铭普光磁(002902)获买一主买，买入净额为9762.60万元；
广东鸿图(002101)获实力游资买入，买入净额为8340.82万元。
新股申购
江波龙（301308），半导体存储产业龙头，发行价为55.67元/股，发行市盈率为24.76倍，参考行业市盈率为27.6倍。
欧美市场
上周美股全线上涨，热门中概股多数下跌
上周，纳指涨3.33%，标普涨2.55%，均为最近16周内第四周上涨；道指涨1.95%，为最近17周里第四周累涨。热门中概股多数下跌。
龙头科技股多数上涨
上周，奈飞涨16.6%，特斯拉涨13.4%，亚马逊涨7.8%，Meta和苹果涨超2%，微软涨超1%，谷歌母公司Alphabet跌4.3%。
美元指数下跌
截至上周五纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.17%至106.7300。
美油上周小幅上涨
上周美油即月合约9月合约小幅上涨0.1%，布油9月合约下跌2.02%。美油最近三周首度上涨。
黄金结束五周连跌
COMEX 8月黄金期货上周累涨1.4%，结束五周连跌。
机构观点
中信建投：市场从单边修复期进入震荡期
中信建投策略认为，市场从单边修复期进入震荡期。结构上，新能源高景气预期维持但拥挤度在上升，部分消费品景气有望边际改善但整体估值吸引力不强，医药景气边际改善逻辑不强但前期机构持续降低配置。这个阶段投资者需要保持耐心，相对收益者可考虑均衡配置成长，绝对收益者可考虑中性仓位，等待外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气成长。
中金公司：成长风格波动可能加大
中金公司表示，中期对市场走势不宜悲观，当前中外政策周期继续反向，仍有望支撑中国市场相对海外显现韧性。配置上仍然以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，后续波动可能加大。伴随上游价格已经大幅回调，逐步开始关注中下游产业可能出现的修复，战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。
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