3月1日，A股三大股指高开高走，光伏板块走强，大全能源逼近涨停，东方日升、中信博、海优新材等跟涨，隆基股份涨逾4%。机构建议四大主线布局。
中金公司表示，俄乌地缘政治冲突引起能源涨价，或加速全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程。
德国计划2035年实现100%的可再生能源，较原计划提前15年。德国气候和能源部提议加快可再生能源产能的扩张，相关人员表示，该修正的目的除了气候保护外，还与降低德国能源进口依赖度(特别是俄罗斯)有关。新规划目前已进入部门咨询程序，新能源装机加速，尤其是光伏目标装机量为200GW，对应未来十五年的德国年均新增装机10GW以上，较2021年翻倍，市场空间巨大。
政策面与基本面共振，中金公司继续推荐：1)量价齐升的逆变器环节阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份；产能扩张、成本向好的胶膜成长标的海优新材；2)国内户用光伏龙头正泰电器；3)集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。
需求强势下，长江证券继续坚定看好光伏板块，建议布局以下主线：
1)盈利改善的一体化企业(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源)及逆变器(阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等)；
2)供需紧张盈利维持高位的胶膜(福斯特、海优新材)及硅料(通威股份、大全能源等)；
3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福莱特、信义光能)及跟踪支架(中信博)；
4)其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、林洋能源、中来股份、爱旭股份等。
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