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太阳能10亿元绿色债启动发行 金科股份15亿元公司债上市
02-23 21:35:41 来源:上游新闻

2月23日,渝股太阳能(000591)公告,2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)(第一期)启动发行。本期债券发行规模为不超过10亿元(含),期限为5年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券简称为“22太阳 G1”,债券代码为149812。

据悉,2021年12月8日,太阳能收到证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元绿色公司债券的注册申请,有效期两年,可分期发行,募集资金拟用于偿还已投入绿色产业项目的有息债务本息及补充流动资金。

本期债券无担保,经东方金诚综合评定,公司主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。截至2021年9月30日,公司最近一期末的净资产为149.72亿元,合并口径资产负债率为63.13%,母公司口径资产负债率为10.27%,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9.34亿元(2018-2020年度经审计的合并报表中归母净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%,发行人和簿记管理人2月23日向网下投资者进行利率询价,并根据询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行结束后,将申请在深交所上市交易。

金科股份(000656)宣布,2022年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期)于2022年2月22日起,在深圳证券交易所上市。

本次债券的发行总额为15亿元,债券期限为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),票面年利率为8%、按年付息。 债券简称为22金科01,证券代码为149803。

本次债券的发行日期为2022年2月17日,到期日为2026年2月17日(若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2024年2月17日),每张债券面值为100元。

发行人金科股份具顶级资信评级水平和充沛融资能力,其主体信用评级长期维持AAA级,其债项评级同样为AAA级。

上游新闻首席记者 刘勇 实习生 李思念

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