据“上海发布”公众号消息，7月10日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上通报：
上海现奥密克戎BA.5.2.1变异株，将大面积封控？
综合分析流行病学调查和病毒基因测序比对结果，7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株，为境外入境关联感染者。
据了解，这是上海首次报告奥密克戎BA.5变异株感染病例。此前国内西安、北京新发本土疫情中也发现了奥密克戎BA.5.2变异株。
这两天，有很多网友给上海辟谣平台留言，求证下周是否有大面积封控、是否有“百日行动”。
7月10日晚间，“上海发布”公众号在回答网友提问时表示，“下周二到周四，是对黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区全域以及其余行政区中有阳性感染者轨迹的街道（镇）开展全员核酸筛查。筛查期间，上述区域人员需持48小时内核酸阴性证明或24小时内核酸采样证明出社区（单位、场所）。”
“上海发布”同时明确，经询市防控办，没有所谓的“百日行动”。
A股冲高回落成交略减，元宇宙题材事件催化不断
过去一周，A股冲高回落。上证指数周二最高冲至3424点的全周高位，周四跌至全周低位3332点，全周跌0.93%，结束五周连涨。创业板指略强，周二冲至2867点新高后回落，周五再度冲至2887点的新高，全周涨1.28%。
两市日均10961亿元，较前周减少994亿元。北上资金净买入35.6亿元，前周净买入102.3亿元。行业板块看，公用事业、电力设备和农林牧渔涨幅居前，食品饮料、煤炭和社会服务跌幅居前。
近期，上海市政府发布元宇宙行动方案，提出到2025年上海元宇宙相关产业规模达到3500亿元。
分析认为，上海率先表态支持元宇宙发展，一是具有示范引领作用，其他省市出台元宇宙扶持政策可期；二是明确了元宇宙发展方向，强调紧密围绕实体经济布局，“以虚促实”和“以虚强实”的虚实交互发展路径，为元宇宙落地创造条件。
三季度，元宇宙领域事件催化较多，包括6月成立的“元宇宙标准论坛”（成员包括Meta、微软、英伟达、高通、华为和阿里等）将在7月召开首次会议；被称为国内“元宇宙第一股”飞天云动赴港上市；9月在上海开幕的世界人工智能大会和北京开幕中国国际服务贸易交易会上，元宇宙都是主角之一。在众多事件催化下，元宇宙主题值得关注。
【投资聚焦】
高温超导输电商业化加速，提前布局企业迎发展机遇
据外媒报道，日本昭和电线控股将在2023-2024年度寻找合作企业在工厂引入超导电缆，并力争2026年度将超导输电商业化。昭和电线此前在巴斯夫日本工厂引入超导输电已顺利运行一年，电力损耗较普通电缆减少95%以上。
国内光纤及电缆企业富通集团持有昭和电线控股18.5%股份，为最大单一股东。国内高温超导输电技术处于全球领先行列，去年底在上海投运的35千伏公里级超导电缆，是目前全球距离最长、输送容量最大、全商业化运行的35千伏超导电缆输电工程。
目前，上海中心城区和五个新城的5公里级超导电缆工程正在立项申报，高温超导技术应用于大尺寸单晶硅制造、高温超导储能规模化应用等项目都在推进中。
业内认为，高温超导电缆传输损耗低、输送容量大，在远距离、大容量输电方面具有显著优势，尤其是我国大力发展光伏、风电等可再生能源，跨区送电多年保持在10%以上增速的情况下。
中电联最新报告显示，2021年全国全口径发电量为83959亿千瓦时，全国线损率为5.26%，线损电量超过4000亿千瓦时，对应标准煤过亿吨。
从经济性、碳减排等多角度出发，高温超导输电等大幅降低传输损耗、减少碳排放的技术商业化应用将明显加速，提前布局的企业将获得发展机遇。
精达股份（600577）持有二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司18%股权，为第一大股东。上海超导参与了上海35千伏公里级超导电缆示范工程；
永鼎股份（600105）将超导产业作为公司战略性长期发展方向之一，公司超导带材已具备小批量的生产能力，且已开始向用户供货。
国际大宗商品价格回落，机构看好消费和成长板块
过去一周，国际大宗商品市场剧烈波动，原油一度跌破100美元/桶，金价创下了近9个月新低，铜价创下19个月以来新低。
国海证券胡国鹏认为，本轮大宗商品价格下跌，主要由海外货币政策为控制通胀而抑制需求导致。在当前上游原材料成本压力趋缓，“内需向上，外需向下”的大环境下，A股有望持续演绎独立行情。
机械设备、交运设备、汽车和家电等中下游设备制造行业盈利有望迎来改善，与居民消费相关度较高的食品饮料、家具以及行业周期底部回升的畜牧养殖业行业景气度亦将逐步走高。
国泰君安方奕认为，上游成本的下降，将显著改善此前被压制的高景气中游制造板块的毛利与利润水平，但也要规避上游成本下降而下游需求却在放缓的领域。
看好赛道股和科技成长股，包括：
1）高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；
2）消费医药：白酒/酒店/生猪/消费医疗/CDMO/创新药；
3）受益成本下降和竣工周期回暖：厨电/家具/消费建材。
公司聚焦
科大国创(300520)
实控人由董永东、史兴领和许广德三人变更为董永东
科大国创公告，近日，公司收到公司实际控制人董永东、史兴领、许广德出具的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，确认2010年11月28日签署的《一致行动人协议书》在2022年7月8日到期终止，决定不再续签。
金字火腿（002515）
公司及相关当事人于7月8日收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》
金字火腿公告，浙江证监局查明，金字火腿涉嫌违法的事实主要涉及两个方面：一、未及时披露期货交易重大损失。二、未及时披露收到大额赔偿款。
西藏矿业(000762)：上半年净利同比预增840.86%-1146.64%
特变电工(600089)：预计上半年归母净利同比增119%-132%
广晟有色(600259）：控股子公司取得稀土采矿权证
歌尔股份(002241)：拟授予股票期权7752万份
爱司凯(300521)：终止重大资产重组事项
无锡银行(600908)：上半年净利润10.2亿元同比增30.27%
南京银行(601009)：部分董监高拟增持不少于845万元公司股份
天邑股份(300504)：预中标5.15亿元中国电信集中采购项目
海翔药业(002099)：上半年净利预增164.43%-230.54%
天富能源(600509)：上半年预亏约4.44亿元 预计本年增加电费收入6亿元左右
智云股份(300097)：子公司中标1.11亿元京东方AMOLED项目
*ST博天(603603)：近期股价波动较大 将停牌核查
广田集团(002482)：公司股票7月12日起实施其他风险警示
弘讯科技(603015)：公司新能源业务产品营收占比较低
传艺科技(002866)：公司实施钠离子电池项目具备核心竞争优势
科华控股(603161)：陈伟将成为公司控股股东、实控人
巨轮智能(002031)：公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
国轩高科(002074)：调整回购价格上限为不超60元/股
热点数据
北向资金持续增仓公用事业及生物医药板块
北周，北向资金净流入35.6亿元，已连续六周净流入。行业来看，公用事业、医药生物行业获北上资金持续增仓。
个股增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在100%以上的共有21只，环比增幅最大的是甘肃电投（000791），北上资金最新持有338.14万股，持股数环比增长了513.05%。
其次是兴源环境（300266）、金圆股份（000546）、平治信息（300571），环比增幅406.11%、373.44%、254.34%。
龙虎榜看台
资金流入智能音箱、元宇宙等板块
周五，沪深两市高开低走。截至收盘，沪指跌0.25%报3356.08点，深成指跌0.61%报12857.13点，创业板指跌1.13%报2817.64点。两市共计成交10294亿元，较上个交易日缩量236亿元。
盘面上，智能音箱、元宇宙、智能交通、CRO等板块涨幅居前，钒电池、硅能源、磷化工、稀土永磁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
开立医疗（300633）获3机构买入，买入净额为9681.58万元；
亚玛顿（002623）获3机构买入，买入净额为6536.32万元；
湖南发展（000722）获实力游资买入，买入净额为5262.63万元；
振邦智能（003028）获实力游资买入，买入净额为4716.64万元；
中科环保(301175)获实力游资买入，买入净额为3672.53万元。
新股申购
两只新股11日申购
隆达股份代码787231，发行价39.08元，市盈率343.5倍，申购上限1.45万股，主营高温合金管材。
国博电子代码787375，发行价70.88元，市盈率80.78倍，申购上限6000股，主营有源相控阵T/R组件和射频芯片。
欧美市场
上周美股三大指数均上涨，热门中概股多数下行
上周，纳指涨4.56%，标普涨1.94%，均为最近14周内第三周上涨；道指涨0.77%，为最近15周里第三周上涨。
上周，特斯拉涨10.3%，谷歌母公司Alphabet涨9.8%，Meta涨6.8%，苹果和亚马逊分别涨5.8%和5.5%，奈飞涨近4%，微软涨超3%。热门中概股多数下行。
马斯克终止收购推特协议
美国证券交易委员会（SEC）的监管文件显示，埃隆·马斯克的律师向推特董事会发出了一封正式通知，称他将终止收购协议，理由是推特没有提供他要求的相关商业信息。马斯克最早于4月首次提出以440亿美元现金收购推特，在推特董事会批准交易后，马斯克却改口称要退出这笔交易，他认为推特的“虚假账户比例”要高于该公司声称的不到5%。受马斯克中止收购影响，推特盘后一度重挫9%。推特董事会回应马斯克终止收购的意向称，计划采取法律行动让收购协议得以执行，计划以每股54.20美元的价格执行合并协议。推特计划针对马斯克采取法律行动，以执行这宗并购交易。
美元指数下跌
截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.11%至107.0080。
上周国际油价下跌
上周美油和布油均累计下跌，分别跌3.36%和4.13%，美油最近四周第三周累跌。
黄金创近两月最大周跌幅
COMEX 8月黄金期货上周跌3.29%，创5月13日以来最大周跌幅，连跌四周。
机构观点
中信证券：市场行情步入关键时间窗口
中信证券认为，市场行情步入关键时间窗口，半年报持续高景气和出现拐点的行业是最重要的配置线索。建议围绕成长制造、医药和消费均衡配置，其中成长制造领域重点关注智能汽车、光伏、风电、半导体、军工；消费板块重点关注前期疫情受损行业的修复，以及局部疫情背景下仍然维持高景气的细分行业；医药行业或迎来阶段性估值修复行情，重点关注创新药、医疗器械、CXO、医疗服务。
国泰君安：风格分化还会延续
国泰君安认为，市场接下来并非从成长直接切换到价值，风格分化还会延续，建议选择与经济、政策、海外流动性相关度较低且具有相对独立景气的成长板块。配置方面看好三条主线：一是高景气成长中的电动车、光伏、风电、军工、计算机信创、数字产业；二是消费医药中的白酒、酒店、生猪、消费医疗、CDMO、创新药；三是受益成本下降和竣工周期回暖的厨电、家具、消费建材。
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