2019年12月28日,2020诺亚财富上半年投资策略报告会在渝举行。诺亚财富财富正行CEO栗亮、诺亚财富香港CEO刘彦、诺亚财富西区域CEO梁文超以及景林资产董事总经理田峰等11位嘉宾出席本次会议,为现场数百位投资者分享了当前市场投资热点与2020年宏观形势展望。
作为独立财富管理机构,诺亚财富围绕客户需求,全面布局综合金融服务,真正实现客户全球的大类资产配置、保险规划、信托传承以及身份规划。自2005年独立运作以来,已伴随国内外近30万名高净值客户走过14个年头,累计配置资产规模6718亿元。
诺亚财富西区CEO梁文超表示,“市场的变化、客户的需求,给了我们新的方向”。梁文超认为,今后将从非标固收产品驱动到标准化基金驱动;从产品驱动到资产配置、综合服务驱动;从产品销售驱动到投顾能力驱动。
诺亚财富财富正行板块CEO栗亮以“相信常识,敬畏市场”为主题做了演讲。他开门见山自己是重庆人,曾“执掌”诺亚财富西部区域与重庆分公司多年,对重庆的投资者有很深厚的感情,但仍然以“家乡人”的身份非常关注与关心重庆的投资者。
针对当下的投资者资产配置需求,诺亚香港首席执行官刘彦表示,过去十年,高净值投资者追求的目标发生了巨大的变化。“十年前,他们更多追求的是创造财富,而如今财富保障和财富传承占到他们追求目标的50%以上。其中,子女教育、税务规划、企业治理、接班战略、法律合规的要求,已经成为了高净值人群财富管理的综合性金融需求。”
本次投策会还就股权投资、公开市场、税务筹划等多个角度进行了深度探讨和解读。现场嘉宾建议投资者用核心投资组合应对市场短期波动。通过配置期限较短或流动性较好、低风险的金融产品,例如债券基金和组合基金,降低整体投资的风险,满足流动性需求。
同时建议2020年应该积极布局长期趋势机会,提升长期回报。例如,通过私募股权投资于消费、科技等成长性领域。顺应宏观和市场周期的变化,通过分散化的公开市场资产配置,优化中期风险与收益。
据了解,2019年11月12日,诺亚控股有限公司(简称“诺亚财富”)发布了《诺亚财富2020年上半年投资策略报告》。关于2020年中国宏观经济形势,诺亚研究工作坊认为,包括中国在内,全球主要经济体自2018 年开始的经济,贸易和制造业的下行趋势,在2020 年仍然将会持续。主要经济体的央行在2019 年重新启动货币宽松的做法可以让这一下行的趋势放缓,尽量延迟衰退的到来。但如果不能够解决各自经济中存在的深层次结构性矛盾,我们可能会面临一个长期“低利率、低通胀、低增长”的经济环境。
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