10月10日,证监会第10届发审委召开第155次工作会议,审核两家企业的首发上市(IPO)申请,“泡椒鸡爪第一股”有友食品股份有限公司首发申请成功通过,另一家上海企业首发申请被否。
有友食品是今年重庆上会且成功通过的企业,重庆还有哪些企业将上发审会?
记者获悉,目前证监会IPO未上会排队渝企共4家。业内人士指出,按照流程,重庆农商行、神驰机电、重庆银行、新大正物业,将于2019年上发审会,从目前排名来看,重庆农商行有望成为渝企2019年第一家。
重庆农商行 有望成渝企明年“上会”第一家
截至2018年10月18日,证监会受理首发及发行存托凭证企业271家,其中已过会30家(含重庆有友食品),未过会241家。
重庆农商行是2018年1月5日预披露A股IPO招股书申报稿,今年10月12日更新预披露。
重庆农商行排名上交所主板排队企业第65位(前14名已经过会,等待拿发行批文)。按照重庆农商行拟登陆上交所,发行13.57亿A股,拟发行股份占发行后总股本的11.95%,募集资金将补充资本金,上市保荐机构为中金公司。
成立于2008年6月的重庆农商行,由重庆市农信社及重庆辖区内39个区县行社改制而成,是国内继上海、北京之后的第三家省级农商行。2010年12月,该行在香港联交所H股上市,成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。
重庆农商行现总股本100亿股,注册地在重庆市江北区金沙门路36号,第一大股东为国资重庆渝富资产经营管理集团,持股比例9.98%。
截至今年6月末,重庆农商行下辖5家分行、37家一级支行,共1777个营业机构,并发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行,服务网络覆盖重庆全部行政区县。总资产达9086.4亿元,成为全国最大的农商行。
2017年营业收入239.70亿元(人民币,下同),同比增长10.66%,归属于股东的净利润89.36亿元,同比增长12.48%,每股收益0.94元。2018年上半年营业收入132.6亿元,同比增长15.87%;归属于股东的净利润48.36亿元,同比增长5.26%。
投行人士:从目前排名和发审节奏来看,重庆农商行首发申请,有望在明年上半年上证监会发审会。
神驰机电 起了个大早却赶了一场晚集
神驰机电是2017年1月6日预披露招股书申报稿,在目前未上会排队渝企的预披露时间最早,现在上交所主板排队企业名列第75位,被后来的重庆农商行“插了队”。
神驰机电全称为神驰机电股份有限公司,成立日期1993年4月7日,整体变更日期2012年12月25日,法定代表人艾纯,地址在重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号,保荐券商为华西证券。
神驰机电主营业务是小型电机、通用汽油机及配套终端产品的研发、制造和销售。
神驰机电控股股东、实际控制人为艾纯。艾纯1966年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA毕业,硕士学历。早年曾就职于重庆市江北机械厂,1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理;1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长;2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理;2012年12月至今,任神驰机电董事长、总经理。
艾纯直接持有神驰机电5250万股,占公司总股本47.73%;此外,艾纯还分别持有神驰投资98%的股权和神驰实业90%的股权,神驰投资持有神驰机电2000万股,占神驰机电总股本18.18%;神驰实业持有神驰机电1944.44万股,占神驰机电总股本17.68%,这样,艾纯直接控制并通过神驰投资和神驰实业,间接控制神驰机电合计83.59%的股份。
按照招股书申报稿,神驰机电拟发行不超过3667万A股,募集资金投资于数码变频发电机组生产基地建设项目、通用汽油机扩能项目及技术研发中心建设,项目投资总额2.7409亿元,拟使用募集资金2.2亿元。
2017年7月,神驰机电曾被证监会抽查,作为第三批10家IPO企业组织完成了对首发企业信息披露质量抽查的抽签工作。本批参与抽签企业共200家,其中被抽到企业为神驰机电股份有限公司。
目前IPO企业从申报到上发审会,正常情况下时间大概为7个多月。
神驰机电2017年1月预披露后,为何近2年时间仍未能上会?神驰机电相关人士表示,目前处于上市前的缄默期,不方便透露。
投行人士:神驰机电应该是由于反馈等原因,还需要补充材料或者解决问题,因此,进程较长,但只有解决了相关问题,上会就会很快,比如,有友食品从预披露到上发审会,等了2年又9个月。
重庆银行 在上交所主板排队第93位
重庆银行是今年6月15日披露了A股IPO招股说明书申报稿,在上交所主板排队第93位。
重庆银行拟申请在上交所上市,发行不超7.81亿股A股,占本次发行完成后总股数的19.98%,发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行核心一级资本,提高资本充足率,保荐机构为招商证券。
重庆银行前身为1996年重庆城市合作银行,由重庆市原37家城市信用社和1家市联社的原股东、重庆警通实业总公司等39家企业和事业单位以及重庆市财政局等10家地方财政局,共同以发起方式设立。
2013年11月6日,重庆银行在香港联交所主板挂牌上市,为第一家在H股上市的内地城商行。截至2017年12月31日,重庆银行设有包括总行营业部、小企业信贷中心以及4家一级分行在内的共计141家分支机构,覆盖了重庆各区县及四川、陕西、贵州等部分地区。
截至2017年12月31日,重庆银行总资产达4227.63亿元,重庆银行2017年净利润达37.64亿元,归属于母公司股东净利润达37.26亿元。
重庆银行注册地在重庆市渝中区邹容路153号,总股本31.27054805亿股,重庆渝富及其子公司合计持有重庆银行14.75%的股份,为重庆银行第一大股东。
香港大新银行(02356。HK)持有重庆银行14.66%的股份,为重庆银行第二大股东。力帆股份及其子公司合计持有重庆银行9.66%的股份,为第三大股东。
另外,持股比例超过5%的股东还有三位,上海汽车(600104)通过其全资子公司持有重庆银行7.69%的股份,富德生命人寿及其子公司合计持有6.96%的股份,重庆路桥(600106)持有重庆银行5.48%的股份。
投行人士:按照流程和目前发审节奏,预计重庆银行将在明年上半年上证监会发审会,有望成为继重庆农商行之后的重庆第二家H股加A股上市的商业银行。
新大正物业 中小板排队唯一未上会渝企
新大正物业是目前深市中小板唯一一家未上会的排队渝企,预披露时间为2018年6月29日。
深市中小板排队企业中,重庆新大正物业排名第38位(前7名已经过会),不过,深市中小板和创业板是归在一类的,创业板排队企业有91家(前9名已经过会,无重庆企业)。
新大正物业注册地在重庆渝中区上清寺路9号19层,公司成立于1998年12月10日,股份公司成立于2016年8月2日,现总股本5373.2万股,董事长为现年70岁的王宣,此次IPO保荐机构为长江证券。
新大正物业2016年营收6.2155亿元,归母公司股东的净利润6111万元,2017年营收7.6753亿元,归母公司股东净利润7065万元,每股收益1.31元。
新大正四位实际控制人王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇,王宣女士直接持新大正物业2072.204万股,为控股股东,占总股本的38.57%。
王宣女士,现年70岁,为新大正董事长,1980年毕业于河南信阳师范学院物理专业,大专学历。曾担任河南省信阳市生化制药厂技术组长、重钢公司三厂职培科科长、子弟一中老师;1993年12月至1999年5月,王宣先后担任重庆大正房地产开发有限公司副总经理、总经理;1995年10月至1998年11月,担任重庆天正物业管理有限公司总经理;1998年12月至2016年8月,先后担任大正有限总经理、董事长;2016年8月至今,担任新大正物业董事长。
2017年2月17日,新大正物业在新三板挂牌,但于8月18日摘牌。
招股书显示,新大正物业拟登陆深交所中小板,拟发行不超过1791万股,发行后总股本7164万股,预计募集资金4.994亿元,用于企业信息化建设、物业业务拓展、人力资源及企业文化建设、市政环卫业务拓展、停车场改造及投资建设、偿还银行贷款等。
投行人士:监管层发审时,要考虑沪市和深市的数量大致均衡,因此,新大正物业排名在深市企业中,大约相当于沪市的八十来名,预计将和重庆银行在明年上半年上发审会。
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IPO被否渝企不愿借壳上市
今年10月20日,证监会决定将IPO被否企业筹划重组上市(借壳上市)的间隔期由3年缩短为6个月,支持优质企业参与上市公司并购重组,推动上市公司质量提升。
2017年,重庆先后有圣华曦药业、博拉网络、百亚卫生用品、重数传媒、顺博合金5家企业IPO申请,因为种种原因被发审委否决,他们是否会考虑借壳上市。
今年10月23日、10月24日,记者联系了多家IPO被否重庆企业相关负责人,他们表示,借壳难度较大,还是倾向于IPO(首发上市)。
有投行人士指出,虽然如今小市值公司较多,但拟借壳注入资产的估值也大大下降,如果拟借壳上市企业一年没有2亿元以上利润,估值上不去,借壳难度很大,即使勉强借壳后,未来对上市公司控制力也会减弱,反而不如老老实实IPO。
记者了解到,圣华曦药业、博拉网络、百亚卫生用品、重数传媒、顺博合金这5家IPO被否渝企,2017年净利润都未达到2亿元,其中顺博合金最高,2017年实现归属母公司的净利润为1.61亿元,同比增长23.72%。
博拉网络已决定重启上市之路,已与申万宏源证券签订辅导协议,于2018年10月8日在重庆证监局办理了辅导备案登记。
按照程序,3个月后重庆证监局完成辅导验收,博拉网络即可向证监会申报IPO材料。另外,还有多家IPO被否渝企,也将陆续重启IPO上市之路。
上游财经·重庆商报记者 刘勇 实习生 熊智强
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